$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$
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今天光模块版块整天回调，最靠谱的原因就是美国光模块巨头coherent（菲尼萨母公司，和中际旭创并列排名光模块世界第一）发布业绩和指引之后，超了美股卖方们的预期，所以盘后涨了11个点左右，但是低于中国陆家嘴卖方们的预期，于是砸了A股光模块。截止到现在，coherent也是走出了高开低走的A股尿性。还有一些乱七八糟的传言也捎带说一下，反正不涨的时候鬼故事就层出不穷。
1.菲尼萨业绩那么好，是不是抢了中际的市场。这个说法明显不怎么跟踪产业的，菲尼萨现在产能低，找代工，而且放弃了800G单模，这种情况下它的业绩都那么好，只能说光模块这个行业景气度非常高啊！
2.传言英伟达子公司之一的Mellanox的1.6T先出货。这个没跟踪行业确实不敢断言，但是M家的产能就那么一丢丢，主要是配合英伟达做实验开发，规模化生产还得靠中际，要不然800G干嘛还那么多订单流出来？而且Mellanox研究所在以色列，之前打仗的时候就有转移的消息了。
3.传Fabrinent是第一个出货1.6t的，理由同上，产能摆在那里。中际验证进度正常，谁第一个出货又怎样呢？放量才是王道。
4.铜缆问题。说过太多次了，光铜共进，各有各的定位。
目前业绩真空期，光模块版块又比较老了，处于一个很尴尬的地位。一部分资金是坚守的有信仰的，不太计较一时半会的波动，等着季报或者别的数据验证，砸盘的资金我也想不懂啥原因。中际估值按照明天百亿来看，现在才10多倍pe，没啥好担心的。