$巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$ $永和股份(SH605020)$
觉得@知雄_守雌 兄弟非常高度概括了制冷剂的逻辑，特此转发
巨化股份（制冷剂）几点定性：
1、供需格局实质性反转（配额）
2、产品涨价意愿明确，且可以说是强烈（速度超两年前研究的预期）
3、净利润边际改善（22年8月推算40亿大概率可达成），且可持续性强（周期弱化）
4、竞争格局十年维度来看很难找到可以媲美的（一超双强）
5、产品下游厂商（家电、汽车）需求增速超我预期（还不算维修周期的爆发）
5、前面有多苦，后面就笑得多灿烂