借胡总帖子评论区说几句大框架
巨化股份(制冷剂)几点定性:
1、供需格局实质性反转(配额)
2、产品涨价意愿明确,且可以说是强烈(速度超两年前研究的预期)
3、净利润边际改善(22年8月推算40亿大概率可达成),且可持续性强(周期弱化)
4、竞争格局十年维度来看很难找到可以媲美的(一超双强)
5、产品下游厂商(家电、汽车)需求增速超我预期(还不算维修周期的爆发)
5、前面有多苦,后面就笑得多灿烂
$巨化股份(SH600160)$
如图
借胡总帖子评论区说几句大框架
巨化股份(制冷剂)几点定性:
1、供需格局实质性反转(配额)
2、产品涨价意愿明确,且可以说是强烈(速度超两年前研究的预期)
3、净利润边际改善(22年8月推算40亿大概率可达成),且可持续性强(周期弱化)
4、竞争格局十年维度来看很难找到可以媲美的(一超双强)
5、产品下游厂商(家电、汽车)需求增速超我预期(还不算维修周期的爆发)
5、前面有多苦,后面就笑得多灿烂
$巨化股份(SH600160)$
现在的洗衣机带烘干机,烘干机就是热泵,是需要用制冷剂的。目前小天鹅市占率第一
这强行更新?
两会出来这个政策我也是第一时间想到对空调有边际拉动
感觉措施会很得力。