关于25年光模块最新需求信息

$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ $新易盛(SZ300502)$

一、NV明年B100预计出货400万张，按1:2配比1.6T保守估计，对应需求800万只，折合1600万只800G；

二、NVH100出货300万只，对应750万只800G；

三、谷歌TPU出货量可观，具体数量暂时未知，800G需求不少于300万只；

四、Meta200万只800G；

五、还有谷歌、亚马逊、微软的云数据中心400G→800G升级，数量在300～500万只800G；

注:谷歌是算了他自己TPU；Meta除了英伟达买卡，也买其他AMD等

所以，明年800G需求量在3000万只左右(含1.6T折合)。

中际按50%份额计，则能获得1500万只订单预期，而中际今年的出货量大概在500万只左右。