$中际旭创(SZ300308)$ $巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$
之前说过，某种程度上来讲，北美光模块同制冷剂具有一些共性
供需关系极好
业绩确定性强
产业趋势明确
都具备中长线投资价值
一、北美光模块
准入门槛极高、不会出现无序扩张
产品迭代快速、产品利润率保持高位
先发优势凸显、技术领先者强者恒强
供需严重错配
二、制冷剂
国内国际配额限制、完全没有无序扩张
寡头格局稳固、产品价格不会恶性竞争
价格上升空间大、离四代制冷剂价差大
供需关系极其良好
这种票稳稳地拿住即可，根本不用操心