$中际旭创(SZ300308)$ $巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$
一季度收益约80%
一季度满仓满融单吊中际
得益于北美A1军备竞赛和出口北美光模块的确定性
近日调整了一半仓位到三美
二季度依然看好北美光模块和制冷剂
一、北美光模块
近段时间股价稍有调整，主要受近期光退铜退错误舆论的干扰，但相信随着下半年GPT5推出的临近，因其参数达百万亿级以上，所以对训练及推理所需集群要求都会是极大刺激(跳跃式)，进而会大幅提升和刺激光模块的需求，再加上中际1，6T和硅光的优势，估计后面中际还会有一波强势的主升浪。
相信北美光模块的，就坐好扶稳，好好地躺赢吧！
二、制冷剂
我从前年下半年开始就跟踪、研究制冷剂了，只是上半年中际同制冷剂主升浪同步，未有仓位调配过来。
不过二季度依然看好制冷剂，一方面天气开始转热，三代制冷剂尤其维修市场强劲在望，目前制冷剂价格才3万上下，离预期的5、6万还有成倍空间，再加上以旧换新的政策推进，三代制冷剂逐渐进入需求旺季，所以依然看好后期股价空间。
希望与我一起研究基本面和逻辑的朋友们，静待花开，继续我们的收获季节。