我也看好,今年的主线是以科技创新带动现代化产业体系,意味着还是科技类,也提出了新质生产力这一,分为以下方向
传媒游戏类(数据要素 AIGC 短剧 Sora)
通信类(6G CPO 数据中心 工业互联网)
计算机类(GhatGPT 多模态 算力 鸿蒙欧拉鲲鹏 信创)
消费电子类(AR VR MR 半导体芯片 PCBHBM)
汽车类(无人驾驶 智能座舱 汽配)
智能化方向
机器人类(机器视觉 工业4.0 新型工业化 氢能源 减速器 高端装备)
硅光的一些最新信息
国内产业链:
云晖:目前时间上最领先,采购MRVL的硅光芯片
中际旭创:400G硅光 AWS 30-40w只左右,便宜20%。800G硅光 NVDA 挺满意,有望24H2开始下订单。但目前硅光的可靠性还没有大规模验证,还在小量采购。2020年就成立了硅光研究院,迭代了3代的产品,后劲更大。雨数科技是新加坡公司,中际旭创有意向收购。
Finisar:还没有批量出货,微软有少量导入硅光,重点是800G硅光,24H2才给google和nvda送样,25年有望量产。
新易盛:硅光2022年才收购alpine布局硅光,产品还没有通过认证,目标是AWS,大概24H2才有戏,现在新易盛还是传统的EML方案。
国外:
Intel:把光源都集成进去了,唯一实现光源异质集成,其他厂家都是外置CW光源,但也需要买lbtk的耦合设备,把激光器die和硅光die耦合。新易盛和博创都在积极对接intel,intel现在有800G的硅光芯片。
思科和ANET:思科非常看好硅光技术,2014年收购lactya(数通级别,100G硅光模块和intel、齐名,做到100w级别)和accacia(电信级别,做长距离的硅光,有自己的DSP芯片),现在基本上CPO交换机就有用到硅光的技术,cloudlight从mrvl买,剑桥和联特从思科买硅光芯片,主要是买400G的硅光芯片,用在数通市场,剑桥和联特的400G还是小批量,400G剑桥卖回给思科送样,另外会微软也有送样。
华为:长期自研硅光,跟中芯国际合作,SMIC有一条专门的硅光fab线,现在还是试产。华为主要是想做光模块,海思做硅光芯片和EML芯片,华为是全球第三的光模块厂,垂直整合能力很强。10亿美金级别。AI配套的芯片、网络和光模块都是自己的。
我也看好,今年的主线是以科技创新带动现代化产业体系,意味着还是科技类,也提出了新质生产力这一,分为以下方向
传媒游戏类(数据要素 AIGC 短剧 Sora)
通信类(6G CPO 数据中心 工业互联网)
计算机类(GhatGPT 多模态 算力 鸿蒙欧拉鲲鹏 信创)
消费电子类(AR VR MR 半导体芯片 PCBHBM)
汽车类(无人驾驶 智能座舱 汽配)
智能化方向
机器人类(机器视觉 工业4.0 新型工业化 氢能源 减速器 高端装备)
Cisco收购的是Luxtera吧,花了六亿多美金。硅光还有一种integration,可以把driver,Tia和控制IC全合成,monolithic integrated silicon photonics.目前Intel/TSMC/Tower Jazz 的fab都没提供这个程度合成,不相信旭创硅光有集成激光源和这些analog IC的硅光芯片,说他们世界领先,要打个大折扣。