战略看多北美光模块

$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ $新易盛(SZ300502)$

听了昨晚兴业最新录音，几个方面都讲到了：
一、AI大模型依然会不断迭代，训练端对光模块的需求仍会不断提升；
二、Al应用更有可能遍地开花，不断向各行各业渗透；同时也存在爆款应用的可能；
三、25年光模块需求确定性在不断清晰和确定；
四、目前光模块的估值在底部区域；
五、头部企业的产品迭代（1.6T、LPO等）和竞争格局在不断加强。