| 发布于: 修改于: | Android | 转发：10 | 回复：26 | 喜欢：5 |
$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $剑桥科技(SH603083)$
一、目前看来，800G光模块的地位中际是绝对龙一地位，全球仅剩F厂能与之匹敌，这从这段时间海外三杰的订单增量就可以看得出来：
中际是多次不断加单，几大云厂商均涉及，目前订单已超过80万只，占总的120万只的绝大比例；而剑桥到目前为止仅有3万只的试验式订单；新易盛则近段时间几近沉默，没有收到任何订单消息；
这样看来，中际往后的市场份额还会继续加大。
二、我们要充分遵重光模块的订单和产能的客观规律：
但凡某家厂商订单越多，则生产工艺越趋优化，良率越高，同时生产成本越低，扩产也越容易，这样就走向了良性循环；而订单很少或没有订单，厂商就没有机会去提升生产率，没有机会去提高良率，扩产更是无从谈起，从而往后只会订单越来越缺乏，会深深地陷入恶性循环之中；
三、中际800G（包括单模和多模）领先国内同行至少超过一年；1.6T的工艺技术和生产能力同样领先同行至少一年时间；
四、中际同时是多个北美云厂商的一供，地位极其稳固，其地位是二供、三供无法超越的。
正规渠道得到的消息
对，中际目前80多万
浪潮，中际，超讯junlala，牛B，下载量已突破500万，非常好用！去我主页下载app使用。
人民币贬值最大受益股
剑桥到目前为止仅有3万只的试验式订单的消息来源？另外中际订单有80万？
数字经济（重点AI、人形机器人）是当前和未来市场最强风口。原因是AI应用正开启人类第四次工业革命；中国把数字经济纳入干部考核，政策支持力度罕见；数字经济科技股正改变A股市值结构，标志数字经济高科技时代正王者归来。
数字经济核心是AI，AI核心是算法、算力、数据。算法和数据是基础，不会向社会开放。算力即智力，是按照算法对数据的运算能力。通用算力无法满足AI需要，只有超级算力才能满足AI运算。算力不自由，数据无意义，应用无法落地。华为预测2030年AI算力将增加500倍。数字经济、AI需要庞大的算力基础设施支撑。
AI最终的具象形态主要是机器人，从远期看，人形机器人较众多AI应用有绝对优势。一般应用能带来多少业绩，有待观察。
数字经济重点是AI、人形机器人。核心是算力。决定算力的主要是AI芯片（重点光芯片）、高端光模块、光器件、激光晶体、光学元件、超算等。
从大国博弈，传统产业成熟难再现大增长看，只有经济增长新引擎的数字经济，才能产生持续时间较长的科技牛市。从成长和业绩贡献看，数字经济科技牛市行情会远远大于锂电、光伏、白酒和头部医药板块，会诞生许多几倍、几十倍甚至数百倍大牛股。从市场本身看，锂电、光伏、芯片、白酒、食品、医药、化工、煤炭、有色等板块，近三、四年都暴涨过，短期难有大行情。股市里，暴炒过的板块，业绩透支+套牢盘沉重，一般三年内没有大行情。
在重融资，轻投资的A股，只能蓝筹搭台，成长唱戏，资金只能在没有套牢盘、政策支持、预期特别好的数字经济中制造结构性牛市行情。因此，抓住数字经济，粘住“光”科技，是目前和今后几年在A股的最好选择。
科技强国风雨兼程，科技牛市路途坎坷，未来3--5年，甚至10年将是科技长牛趋势，很多科技股会不断创新高，A股将孕育出一批世界级伟大科技企业。
数字经济是市场最强风口，光芯片、高端光模块、光器件、激光晶体、光学元件等“光”科技是风口中王冠上的明珠，至少会有3--5年的黄金成长期。
目前漂亮国AI开启试用、人形机器人还是概念，国内AI开启测试，算力需求已供不应求。下半年，随着国外AI开启规模运用，国内开启试用，必然加大、加快超算中心和高速网络建设。随着世界对AI、人形机器人运用，算力需求也将远超预期。 因此，在AI高速发展阶段，数字经济板块行情至少会贯穿今年整年及明年上半年。当然，短期涨幅过大的细分板块个股需要调整，特别是AI应用股票，未来业绩有待观察，要提防冲高回落。只有涉及提高算力的光芯片、高端光模块、光器件、激光晶体、光学元件等“光”科技股，未来业绩实打实增长，并可能远超预期，值得中长期持续关注。
总之，数字经济（重点AI、人形机器人）至少是今明年甚至更长时间的最大大牛板块，会诞生许多几倍、几十倍甚至数百倍的大牛股，目前行情仅开始。 底部扎实的“光”科技高成长好股，“倒车接人”都是机会。
发酵、炒作至少要到年底。
市值会到2000多亿
目前这个市值有点大了
没什么护城河，买别人的芯片组装，技术含量低，市场空间不大，一堆公司竞争，会跌成翔的。