你是痴人说梦吗？80%市场份额，干脆其他的都倒闭让你一家做吧。

中际旭创-800G全面量产（Googgle N） 两家一供 占据大部分的签单 目前大约80W个800G Meta在Q3可能会要求插单。

根据2023年订单，预计全年800G光模块的市场需求将在120-140万个之间，这一数字可能会超出预期。
中际旭创，该公司是全球光模块行业的龙头企业。最近，全球互联网大厂纷纷加速AI大模型投入，为此微软、谷歌等AI厂商和英伟达等算力芯片商近期频繁加单800G光模块，这说明算力需求带动高端光模块需求正在逐渐增加。
因此，该公司已经占据了800G光模块生产出货的先机，并且将持续受益于AI时代的光模块高速发展。此外，北美大厂也在持续加单800G产品，这说明AI时代算力市场的潜力十分巨大，公司的光模块业务也将因此显著受益。
据悉，从2012年到2018年，训练AI的算力需求提升了30万倍，而此后大规模模型的出现又加速了训练算力的需求度，其训练算力是原先的10到100倍，未来随着AIGC大规模普及，算力集群的建设将大幅受益。因此，公司电话会议表示，由于人工智能相关领域需求超预期放量，公司预计未来几个季度高速光模块尤其是800G新产品环比将进一步增长，将进一步带动今年营收增长和盈利能力的提升。
AI市场对于全球算力的刚性需求、政策推动下国内算力超预期的建设需求，都将对冲此前市场对于海外宏观经济衰退的预期、以及对海外云厂商资本开支下调的担忧。该公司的800G光模块将在全球算力需求的背景下，在未来两到三年内成为营收和利润贡献主力。
综上所述，中际旭创作为光模块行业龙头企业，拥有着良好的市场前景和巨大的潜力。在未来的发展中，公司将继续推进技术创新和研发，以满足市场需求，实现业务的稳健增长，同时在全球算力需求的背景下，助力其800G光模块成为营收和利润贡献主力。

800G光模块的平均价格在4000-5000元人民币之间，2023年的800G光模块需求预计将达到120-140万件，而2024年预计将达到350-400万件。假设中际旭创能够保持其领先地位并占据市场的80%份额，那么其2023年从800G光模块的预计收入将在38.4亿-56亿元人民币之间，而2024年的预计收入将在112亿-160亿元人民币之间。
标9万个订单，显然成为了此次800G光模块市场的最大赢家。
在全球范围内，中际旭创占据了大部分的订单，目前已经签订了大约80万个800G光模块的订单。在2023年的订单预测中，全年的需求预计为120~140万个800G光模块，但实际上需求可能会更大。此外，谷歌和英伟达在今年3月和4月份加大了订单量，表现出对800G光模块的急需。

目前已经签订了大约80万个800G光模块的订单。预测2023年的订单为140~180万个800G光模块，但实际上需求可能会更大。

今年出货80万个，明年全球需求800万个，按一半市占率算400万，明年价格打个折5000元一个算，这一块明年200亿收入，按30%毛利有60亿，pe给个50，就是3000亿市值

简单点，行业龙头估值没几个是低于千亿市值的，这一句真理就足够安全底座了。参考光伏逆变器，适当期待贝塔放大需求。

目前已经签订了大约80万个800G光模块的订单。预测2023年的订单为140~180万个800G光模块，但实际上需求可能会更大。