五洲特纸片述（四）

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$五洲特纸(SH605007)$ $仙鹤股份(SH603733)$ $中顺洁柔(SZ002511)$

五洲去年的利润才1.6亿，今年的利润7∽10亿，困境反转

主要逻辑：
1、成本端：纸浆价格大幅下降，已下跌30%，还有20%下跌空间
2、需求端：五洲两大主打产品食品卡、格拉辛纸需求旺盛，价格稳定，食品卡主要是供康师傅、统一、麦当劳等，一供稳定
3、成长性：公司食品卡、格拉辛纸均有扩产，化机浆扩产，并且逐步实现浆纸一体化
4、股价目前在底部

全部讨论

七七八八qp8
2023-04-27 11:31

制冷剂三雄跌的太猛了。

letsgowei
2023-04-27 13:47

今年食品白卡50万吨产线1月份满产，这样食品白卡就有78万吨产能。
格拉辛纸原有产能21万吨，新产线技改后预计能新增25万吨产能，年中投产。
其他的热转移印花纸和描图纸也在扩产，这块大约10万吨。23年产量大致在120万吨左右，同比去年增加30%

知行合一之腾飞
2023-04-27 09:22

大佬，估值15算合理水平吗？