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$剑桥科技(SH603083)$
哪位知道剑桥400G、800G产能分别如何？能不能满足北美4大算力公司及其他市场上的需求？会不会供不应求？
另，年报里有这样两段话：

精彩讨论

关河残照2023-03-22 22:53

远不够，之前存货还很满，这一个月已经让抢完了。今年产能打满最终也是供不应求，之前问的内部同学

全部讨论

蓝山价投
2023-03-23 13:11

剑桥科技是800G光模块时代业界少有的可实现批量供应的模块制造商，800G方案中剑桥已经联合多家优秀的芯片供应商可提供硅光和EML多种方案。对于薄膜铌酸锂的方案，剑桥依然在积极关注进展。而在当下更热门的10G/25G/50G PON市场，剑桥科技依然保持ONU JDM的模块。所以在电信市场剑桥覆盖了电信无线基站、长距离传输和接入三大市场方向，同时覆盖数据中心光互联解决方案，尤其是应用于城域和DCI场景。

永恒2009
2023-03-23 08:22

至少要对标中继旭创看齐，随着AI的兴起，算力的紧缺，没有算力，就没有训练，所有的AI都是纸上谈兵都是PPT，他的800g模块业内领先，随着大厂的认证完成，已经领先一个段位。

潮起潮落207
2023-03-23 07:52

看评论，都是看好的，普及逻辑的。剑桥的确也是妥妥的龙头相，CPO光模块昨天才二次爆发，而剑桥已经屡创新高。而一个月前或者更早，一神还有林总他们就发现了逻辑并在分歧的时候坚持下来。这个眼光才是差别。相比较而言，对着分时做T，规避掉小回撤，也规避掉大利润的如我一样的大聪明们就多了。

股界行者
2023-03-23 06:45

剑桥就是算力的支柱，最大亮点就是线性驱动，Arista主推，高端光模块还是靠北美，从今年开始的800G光模块的新产品周期，剑桥是准备最充分的，各个顶级买家那里，供应商认证跑在最前面的，出货量会达到一个阶段顶峰，这也是十大股东进来三家外资的原因

水平很菜
2023-03-22 23:58

不够，库存都没有，产能跟不上，但内部有人知道，涨了一大波

遥望3000
2023-03-22 23:43

涨这么多还看。

少林寻龙诀
2023-03-22 23:29

800G dsp
dsp：博通、inphi
800G需求50-70万只
交换机互联占比最大
2公里占40%-FR4
谷歌，英伟达对800G需求大 上量