中国私募股权投资基金LP月报(2024年2月):安徽出资额最高 科大硅谷引导基金最活跃

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《科创板日报》3月18日讯 根据财联社创投通—执中数据,2024年2月中基协备案的私募股权投资基金共有330支,较上月572支减少42.3%;其中217支基金有机构LP出资(不包括对基金的关联出资行为),共计458家机构LP出资参与了备案基金,关联投资机构198家,根据已披露可统计的出资规模,认缴资本约846.91亿元,较1月环比减少43.8%。

LP类型分布

按照2月备案基金的机构LP出资结构,政府资金与企业投资者活跃度并列首位,各出资164次。从出资规模来看,政府资金LP出资额保持最高,认缴总额约358.79亿元,占比42%,其次是企业投资者,认缴总额约172.51亿元,占比20%。

LP地域分布

从地区来看,2月备案基金的机构LP中,浙江省出资84次活跃度最高,广东、安徽、江苏三省紧随其后,出资次数均超50次。从披露的认缴资本来看,安徽省以145亿元的出资规模位居首位,安徽、上海、江苏、福建、浙江五地出资规模累计占比约71%。

活跃LP榜单

财联社创投通—执中数据显示,2月活跃机构LP以政府资金居多,包括科大硅谷引导基金、安徽省铁路发展基金、泰安市东岳财富股权投资基金、西安市工业倍增基金、海南自由贸易港建设投资基金等政府资金,以及常州汇智源点创业投资等其他类型LP。

2月对外投资备案基金数TOP10 LP如下表所示:

受LP青睐机构榜单

2月有多家投资机构旗下不止1支基金获机构LP出资,包括国联集团、粤财基金、瑞丞基金、山东财金创投、南通蓝湾创投、国耀资本等。此外,普洛斯资本管理的上海普泽私募基金获4家机构LP累计114.99亿元的出资,为本月获LP出资额最高的投资机构。

2月受LP青睐的投资机构TOP10如下表所示(按期内对应被投基金数统计,被投基金数相同的以对应LP认缴资本排序):

政府资金

(一)出资概况及出资结构

财联社创投通—执中数据显示,2月政府资金LP累计出资164次,认缴资本规模358.79亿元。其中,政府投资平台出资次数(88次)和出资规模(254.44亿元)均最高;政府引导基金出资规模约104亿元,较1月环比下降78%。

从各级政府引导基金的出资结构来看,地级政府引导基金出资次数和出资规模均位居首位,累计出资37次,认缴资本40.53亿元占比39%。

(二)活跃政府资金LP

2月最活跃的政府资金LP为科大硅谷引导基金,出资参与3支备案基金,累计认缴资本4.1亿元。

公开信息显示,科大硅谷引导基金总规模300亿元,首期注册规模15亿元。基金管理人为合肥市产投集团旗下创新投资公司,基金聚焦安徽省市重点产业、战略性新兴产业及未来产业领域,重点关注在“科大硅谷”创办、科技创新能力突出的中小微科技型企业。

据财联社创投通—执中数据,科大硅谷引导基金与轩元资本、梅花创投、中信建投资本、云岫资本、国耀资本、协立投资等多家机构都有基金合作,同时有直投项目科乐新材料、潮微生物等。下表是其出资的部分备案基金。

(三)政府资金LP青睐的投资机构

2月获政府资金LP出资最多的投资机构是招商资本,其管理的黄山市新兴产业基金,获黄山市建设投资集团有限公司89.92亿元出资。

上市公司

(一)出资概况

2月共有20家上市公司LP出资参与了13支备案基金,关联投资机构12家,披露的认缴资本总额约18.26亿元。

(二)活跃上市公司LP

其中,华达科技(603358.SH)出资4.16亿元,投资青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业(有限合伙),为本月出资金额最高的上市公司LP。下表是华达科技对外投资基金的情况。

(三)上市公司LP青睐的投资机构

宁波梅山保税港火眼投资,是本月最受上市公司LP青睐的投资机构,其管理的青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业(有限合伙)获隆盛科技(300680.SZ)、华达科技(603358.SH)、中鼎股份(000887.SZ)、兆丰股份(300695.SZ)和圣龙股份(603178.SH)五家上市公司共计10.3亿元出资。

金融机构

(一) 出资概况

2月银行业机构、证券业机构、保险业机构、资产管理机构及其他金融机构,共有18家LP对14支备案基金出资,已披露的认缴资本约122.73亿元。

从LP类型来看,银行业机构出资活跃度最高,有7家信托公司出资;险资出资规模最大,共4家寿险公司出资参与了3支备案基金,出资额约57.98亿元,其中友邦人寿认缴45亿元至普洛斯资本。

(二) 活跃金融机构LP

本月金融机构LP中,工银投资、友邦人寿、交银人寿、中银资产等金融机构出资额较高。其中,金融资产投资公司工银投资出资额最高,认缴49.99亿元与锡创投共同设立的百亿级产业基金完成备案,将聚焦航空航天、集成电路、新材料、高端装备等重点产业发展。

本月募资事件

据财联社创投通—执中数据显示,2月产业投资基金募资事件中,拟设立的有3起,签约/设立/落地的有22起,首关和完成募集的有6起。

2月部分募资事件列表如下:

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