发布于: | iPhone | 转发:0 | 回复:16 | 喜欢:0 |
原帖已被作者删除
手里拿顺丰的韭菜大多数都以为通达系都一个德行,都只有电商件,然后这辈子只能搞电商件,别的都没有布局,也都不可能干好,我不太懂这个认知是从哪来的,估值这东西有数据在那摆着,现在pbpe都在什么位置就更不必要说,再有,去年顺丰的盈利能力并不代表他平时的水平,去年他是疫情受益的,不论电商件还是时效件,更不用说航空和货代以及航线补贴的利润了,没记错的话光航线补贴就十几亿,这个补贴今年应该没有了,没有疫情的话顺丰的航空和货代也没那么高的净利润,所以不能以去年的净利润来估顺丰,起码要取三年到四年净利润的均值,国际业务短期今年能有什么看头?另外,你究竟看没看懂我写的降成本和行业增速那块,价格战都不用停止,能保证现有的价格就可以,中通韵达的业务量增速保持在二十几个点是没问题的,韵达一年成本也能降十个点以上,就这两点一年就能给净利润带来三十几个点的增速,而电商件成本的降低可不单单是你所说的什么科技能够降低的,首先第一要素就是规模,有了规模才能降低分拨次,现在能基本做到全网无三次分拨的只有中通,量越大直跑的线路就越多,分拨的次数就越低,折旧的摊销件均才能做到最低,降低了分拨次数和大比例直连就带来了时效的提高,这不是你能用无人机送货或是各种高大上的设备就能解决的朋友,顺丰的电商件现在日均只有一千多万,中通是6千多万,韵达5千多万,规模和成本根本不在一个维度上
韵达迅猛