| 发布于: | 雪球 | 回复：0 | 喜欢：1 |
直营加盟各有优劣？那为啥，当年王卫冒着被干掉的风险也要做，其他快递公司学了一下，面对阻力就放弃了。
也正是这方面彻底拉开了快递业的差距，不然顺丰服务不会这么好。
企业文化，这方面不得不谈，看完行业数据之外，也需要看一些背后深层次的原因。
你说我屁股做的歪也行，到昨天我才买入了一点顺丰。
顺丰你不得不承认，这家公司确实与同行业产生了不同了。
如果它没有投资价值，我相信整个行业也就没了投资价值了。
这就是加盟制的优势，其一是可以更小的投入迅速的扩大规模，其二是成本更有优势，而直营的优势就是更稳定，服务更标准化，总部和分部行动和动作更容易统一，百世和申通普遍都不看好，但也并不等于没有价值，还是看价格，买股票的目的是盈利，而不单单是行业地位，100多块买顺丰的什么时候解套都是未知数更别说盈利了
直营这些问题我的解释是高端不可能用加盟，这样服务没法体现。低端不可能用直营，亏！
我给顺丰的估值是2100到2600亿之间，前些天正好触发买点了，就买入。
百世我真的不看好，哪怕它再低的价格。
直营和加盟制就是各有优劣，要不然顺丰就不会搞出来顺心捷达和丰网，这是显而易见的事情，作为股票，抛开估值和价格谈价值本身就是耍流氓洗脑行为，百世现在市值只有二十几亿，在全国快递许可关闭的今天，光是他的牌照和全国的网络也起码值几十亿，丰网到现在还没有全国性快递执照，好公司好价格什么时候都适用
直营和加盟本身是各有优劣的，你这屁股坐的有点歪，而且中通也不是那种纯粹意义的纯加盟，其一是转运中心自营，其二是加盟商和总部共同持股，在某种程度上两者的利益是深度捆绑在一起的，至于什么企业文化不说也罢，不如多看看行业的数据来的靠谱，中通在b端口碑是非常不错的，要不然也不会做到成本最低收件价格却在通达系最高，他是做出了溢价的，在b端是有品牌溢价的，顺丰的溢价更多体现在c端，单从研发费用这块来说顺丰的确有优势，虽然中通也是高新企业研发投入也不小，但研发费用和顺丰的确还有差距，两者走的路的确不同，但最后终究会有很多交集，谁都不会始终发展电商件或是时效件的，我不是在说服谁买哪个公司的股票，而且希望大家尽量客观，我本人并不持有中通，但顺丰和中通的确都很强大