2017-03-11 14:08
好!
好!
$福耀玻璃(SH600660)$pE16,pb2.8。毛利43%,净利19%,细分行业老大产品占汽车总成本比重又小,利润率更容易保持。
$华域汽车(SH600741)$估值低,pE9.8,pB1.4。但毛利不到14%,净利不到7%,低利润率对于售价变动和成本变化更敏感。华域是$上汽集团(SH600104)$子公司,在上汽体系内有近水楼台之优势,但这已体现在业绩中
我刚打赏了这篇帖子 6 雪球币,也推荐给你。600741华域汽车加油!
好文。增长点分析的很到位。
有业绩有外延,估值低分红高,又有毫米波雷达可以讲故事,感觉不涨没天理。。。拿的比较早了,到现在还套着
汽车配件好比手机供应链公司,中国现阶段更适合,这波自主汽车的行情是否会到它
感谢
上汽持有华域60%的股权,买华域不去直接买更强大的上汽,业绩更高分红也更高。
不错