去年年底确定了新年的方向为收息+进攻,经过近3个月市场行情的演绎,取得了较为满意的表现,基金自成立以后以上周为基数,实行了第一次分红。考虑到高息股市场表现较为充分,仓位较重,上周及本周减持了部分以电力行业为代表的高息股,留下20%现金仓位,开始第一次动态仓位管理。
进攻端的互联网+医药显然在新年拖累了净值,在这过程中,对暴雷的一家公司实施大幅减持,只留纪念仓位。进攻端的两家主要持仓公司日前都公布了年报,均符合预期,分红及回购可圈可点,业务发展前景稳定,财务能力出色;其余医药公司仓位较轻,但大多涨幅可观,表现优秀,为进攻端挽回了不少损失。
去年年底资源类公司虽然纳入了持仓,大部分公司股息较高,归类于高息股。随着认知的深入,金铜类公司是应对不确定环境的理想品种,于是加大仓位,由于重仓公司股息率较低,于是归类于进攻端。
港股国企收息股具有丰厚的股息收益率,品种涵盖了电力、电信、银行、石油、城市燃气等多个品种,少量煤碳则清了仓。虽然部分减仓,但仍是持仓主力,所有持仓资产税后预期年收息率仍达到5%左右,相信耐心持有收息仍是最好的选择。
2023年总结网页链接;
2024年展望——在不确定的环境中寻找确定性网页链接