行业明年的预期都还在大滑坡，离周期底部还早的很，现在研究这些没意义，都是炒个情绪，信了的手快还能赚个彩头，手慢就是接盘侠。

封测估值一直很低；其次低的就是soc    主要是技术门栏比较低  真涨的时候，它们的弹性不会因为低估就涨的强，反而跟随属性大于领涨属性，但我觉得它们安全边际能高一点。

个人觉得核心是国产替代，国产半导体制造软件设备这块，这个大于全球半导体周期轮动，不要做偏了啊

长电好像确实最早走弱啊

现在只有设备能搞搞

最先走强的肯定不是封测，最先走弱的几乎就是封测了

通富微电 难道不是封测先走强了？

还是优先看国产替代吧

差不多，走弱的时候封测是最敏感的，走强的时候不太清楚，但现在还不是走强周期吧

这个我也想学习