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$通威股份(SH600438)$ 今天协鑫的群众来通威府抗议。表达了他们的几点意见:1、通威产能建设太快,伤害了协鑫的利益;2、@三十里铺hd N型硅料是个伪概念,有商家想炒作硅料价格才这样称呼,我们不承认有n型料。他们误导产业,造成了现在的库存等等问题.3、在颗粒硅的打压下,通威会很惨。对群众的关切,我们适当给与回应。

第一个问题,通威的产能2023年增加了12万吨,大全增加了10万吨,新特能源也增加了10万吨,协鑫新增加的产能也不少,乐山就有10GW了。所以,2023年各家增加的产能基本一致。2024年通威新增加产能是二个20万吨。其中有云南的20万吨是专供隆基的,算隆基的一个硅料车间。另外20万吨主要满足通威自己电池片和组件的产能。@价值投资历程 有文章提到通威的参股股东包销48万吨,自用一部分,对外销售的很少。所以,通威并没有抢其他人的生意。具体到协鑫,隆基长单采购了三分之一的颗粒硅产能,中环再采购大约三分之一,协鑫自己有55GW的硅片产能,也需要10多万吨(考虑到掺杂,可能需要采购一部分棒状硅),另外晶科还有采购一部分,协鑫的颗粒硅销售没有问题,你都满产满销了,通威没有抢协鑫的生意。

第二个问题。N型硅料的概念,我们也不清楚整个概念的具体定义。有色金属协会硅料分会的硅料价格中单立N型硅料的价格。协鑫的朱共山主席介绍过N型硅料的供给情况。协鑫的兰总在宣传颗粒硅中N型占比超过90%,所以对N型硅料的伪概念的问题,请到协鑫去讨论。而且从目前的报价看,如果不突出N型颗粒硅,那么颗粒硅的价格与菜花料基本一致,大约比棒状硅的菜花料高0.5元。对协鑫的宣传并不利。

第三个问题,颗粒硅会不会对棒状硅形成冲击。通威的业绩说明会上讲的很清楚,棒状硅与颗粒硅长期共存。其意思很清楚:1、颗粒硅对棒状硅不构成挑战,2、通威不在意颗粒硅。3、如果协鑫摔倒了与通威无关,请不要碰瓷。

全部讨论

协鑫鬼们因为通威的新产能,早就都吓尿了,成天搞的像个怨妇一样说了一遍又一遍,因为他们心里很虚。港股周四周五开门两天,他们自家论坛都没什么话题,跑来通威一吨撒野,也是奇观,可是有什么用呢?终归也只能接受这个残酷的事实。通威扩产硅料,有利于硅片,电池片,组件环节,更有利于终端电站,原材料降价,有效减低他们的成本,同时,也吓跑一众外来骗融资跨行硅料的门外汉。对于整个光伏产业都是莫大的贡献。

希望协鑫,通威都越来越好,大家和谐共存,相互支支持,中国的硅料份额牢牢稳居世界第一,不是更好吗?政策战略上为什么一定要你死我活呢?

我们很少有时间到协鑫去访问,有时候我们的讨论会转到协鑫那里,我有不清楚怎么回事。今天你们到来,我们不妨谈谈颗粒硅的问题。
REC去年关闭了挪威的颗粒硅工厂,理由是电价太高,无法取得利润。网页链接。瓦克的电价与REC相当,REC的颗粒硅耗电量小很多,电价高了颗粒硅的成本优势更大才对,为什么关闭的REC的颗粒硅,而不是瓦克的棒状硅。只有二种可能,一是颗粒硅的成本低,销售价格更低,没有竞争力。还有一种可能就是,颗粒硅的成本是低,但做到与瓦克一样的质量,以同样的价格销售,综合成本比瓦克更高。持有协鑫的朋友进一步研究。
还有一个要注意的问题,P型硅片的厚度150,N型硅片的厚度130,以后HJT得厚度更薄。而且组件的转换率提升,也降低硅料再组件种的成本比重。现在硅料在组件中的成本大约0.11元/瓦。掺杂颗粒硅对组件成本的降低也就不到1分钱,如果因为掺杂组件的价格低1分钱以上,掺杂颗粒硅就失去意义。

这篇摆事实讲道理,我作为颗粒硅教教徒给你点赞

05-04 20:02

之前,绝大多数是认为通威的扩产是造成行业内卷的罪人,那么新增的产能通威有多少占比?
再有通威扩产是在走自绝之路,在全行业各环节微利甚至有亏损的趋势时,似乎这个结论是正确的,产能越大亏损越严重,这就是拼血条阶段。
目前,从年报和季报中分析,也可以看出,已经进入拼血条阶段。
按理说,那些通威的对手们,应该高兴才是,因为,通威并没有停止扩产计划的执行脚步,反而一如既往的按计划高效完成扩产,坚定不移的“赴死”!
就在此时,却有人跳出来指责通威的赴死,伤害了自己的利益,这是什么意思?什么逻辑?
有句话说:死道友不死贫道。
我想不通,道友要赴死怎么贫道着急了?

你到底持有通威多少股票?

05-04 19:00

今天来抗议的绝对是脑残,通威扩产绝对有利于产能出清,产能出来得越快,满产越快越好,把那些猫猫狗狗都撵出去