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$通威股份(SH600438)$ 看到这么多人在算硅料成本我觉得好笑。通威的成本最透明了。硅耗1.03.电耗45度。人工0.25万。蒸汽0.现金成本T=1.03A+45B+0.25.A：硅粉价格，B：电价。
大全是公告了现金成本、生产成本和完成成本。但没有成本的构成和要素的权重。
相当于通威给出的是审计底稿，而大全给出的是财务报告。懂审计的人很清楚谁更透明。另外一个，硅耗多少？蒸汽多少？成品率多少？什么也没有。
关心通威的人不用算成本了，只要对标光伏协会对光伏行业发展路径的文件，看通威的技术水平领先行业几年。通威大规模扩大产能，依据就是未来5年其他公司很难达到通威当下的技术水平。
在全国城市主要干道宽度排名中，深圳的名片深南大道以最宽处达到350米成为中国最宽的道路。
鲜为人知的是，深南路在1980年仅有7米宽。在1982年，关于深南路的拓宽程度，当时引起了很大的争论。
“不同的意见主要是：当时特区人口只有区区几十万，汽车也不多，一些人提出，这种情况下，需要修这么宽的路吗？而且修路就意味着用钱，资金也是一个问题。”
当时的深圳市长顶着巨大的压力，还是坚持修了深南大道。几十年过去了，深圳人口达到了2000万，汽车几百万，请问，现在还有谁会认为深南大道太宽了？
通威股份在棒状硅中的确做得比较精细，成本相对较低，比较有竞争力。我就不明白通威股份逆势扩产的逻辑，目前硅料严重过剩，大全能源没有任何负债，扩产却比较谨慎，通威大举负债，全产业链，每个地方都借钱。全产业链我能理解，说什么逆势扩产是提前算准了2025年底或2026年产能不会过剩，按照通威股份的投产节奏，1年多就能建成，待形式明朗时再扩产完全来得及，他却在产能过剩的情况明确时大量扩产，一旦产能出清不如预期，可能被债务利息支出等费用拖死。最后就是我不明白你的投资逻辑，我看好协鑫，但我是轻仓协鑫科技，重仓顺周期股票洛阳钼业金川国际等，等到局势明朗后再重仓协鑫科技，也就是说的在中报或三季报出来后再重仓，确定性及胜率都会高一些。你看好通威股份，我不觉得有问题，但逆势下重仓并坚定持有我觉得有问题。形式很明确，三季度产业出清及内卷会分出胜负，股票价格大概率会来到底部，到那时再重仓，难道不是投资的更好选择吗。不管什么时候我们投资都不能逆势，即使再有价值也要顺势投资，这也是我取网名价值趋势都重要的原因。我挺喜欢你的客观理性，很喜欢看你分享文章，因此也希望交流我的心得供参考。希望我们都能在投资的道路上取得成功。
@价值趋势都重要 产能的扩张，关键不在于产能扩张的数量。而是要看产能的竞争力和销售。如果没有竞争力，那么就是落后产能，这个是非常大的风险，通威自己会做出评估的，刘汉元做实业一辈子，不会乱来的。至于销售方面，通威宝山是隆基包销的。通威包头的20万吨，主要自己消化。因为通威的组件处于快速增长中。有些事情要看变化。开始大家对通威组件的产能规划不理解。现在看到通威2023年组件出货超过了30GW，也就可以接受了。如果今年出货达到60GW，那么就完全理解了。
另外，你怀疑通威比大全的硅料成本低，可以理解。你如果想从通威的成本分析问题有困难，那么就分析大全的成本为什么高。例如大全的蒸汽消耗是多少？大全有水泥和PVC吗？只是个建议。
光伏产业的大佬们有这样一个深刻认识：产能过剩是常态；短缺是非常态；光伏产业发展空间巨大，暂时过剩都是暂时的；价格竞争，是市场经济的必然规律，唯有价格战，才能让落后产能及其财力不济者淘汰出局。
做企业的人与我们算账的方式不一样。电价不能优惠了，税收多优惠点，或者我们这次的项目土地优惠点。特斯拉在上海的工厂，上海政府帮他解决投资资金，特斯拉每年必须交20多亿的税。
通威和合盛硅业，哈哈，半斤八两，牛逼一个比一个大
数据出处在哪里？有人说硅耗1.03有人说硅耗1.05，有人说电耗40度，有人说电耗45度，还有人说电耗50度。看好的人尽量往好处说，不看好的人尽量往坏处说，似乎没有人去探究真实的情况是什么？
2023年8月31日，通威回复投资者：硅耗、电耗等生产消耗优势以及全面的生产技术和管理优势，公司目前各硅料项目平均生产成本已降至4万元/吨以内。有人问单位硅耗，单位电耗，从来没有正面回复过。
你觉得透明，和他透不透明之间没关系。你觉得某股票好和他实际好不好之间根本没关系
讲了那么多，如果是好生意，还需要讨论这些？
国内的领先地位就是产量吓人。 成本低的技术吓人。 真正做到生意好的领导地位没有任何关系！
别说了，让他们买协鑫，多买点