| 发布于: | 雪球 | 回复：19 | 喜欢：2 |
你这里有两个问题，1长期看电价只会跌不会涨，因为新能源替代旧能源就是靠度电成本更低。光伏度电成本只有0.15风电还要低，储能价格也在下降，显著低于火电成本，这是投资的基本逻辑。
2，颗粒硅如果能战胜棒状硅只能依靠性价比优势，因为光伏的最终产品是电，是标准产品。和诺基亚这种完全无法对比。同时，事实上每一年棒状硅的成本都在下降。和你们所说的相反，棒状硅在导入N料的同时成本在下降，颗粒硅导入N料的同时成本在上升，显示出颗粒硅提升质量的困难性。
去年底以来协鑫一直在四个基地进行技改优化品质，并把十万吨模组优化提升为12万吨！加上徐州新建8万吨和呼市完成剩余6万吨，共资本开支90亿！你可以算一算优化的技改费用！
棒状硅中，目前通威生产成本最低是多数共识。而我个人认为协鑫的成本控制等管理能力是比不上通威的，但在技术变革面前，这些都是小问题。诺基亚质量做得再好，抵挡不住电容屏、安卓、苹果系统，微软系统移植手机同样失败。问题的实质是颗粒硅技术能否最终质量达标，这里的达标不需要拼极限质量，只需达到光伏行业够用的水平。我并不坚定看好谁，只是从投放比例趋势来看，颗粒硅从20%提升到50%了。棒状硅反杀的机会是降低成本，但生产方式限制了综合耗电的极限，相反颗粒硅质量看起来可以缓慢提升，潜在问题是质量提升需要提高多少成本。