03-13 14:02
龙湖看到三千亿,五倍股
现在实际上地产有两个逻辑,因为地产行业不会消失,坏的逻辑是地产行业继续下行,那样的话包括WK能不能活下去都是问题,别说其他地产公司了,这种情况下整体分母变小,同时分子也会变小,能活下来的公司反而竞争压力小了,这不就是前几年发生在煤炭行业的供给侧变化吗,所以这几天內房里面比较强的是龙湖和华润,一个代表民营,一个代表国资,实际上市场并没有好转,而是有资金在往这个逻辑在布局。
第二个逻辑就是地产在ZC下复苏,也就是分母变大,同时分子还是这些,那样的话整个地产板块的估值都出现提升。
所以不管是逻辑一还是二,龙湖都是最终受益的。我倒希望走逻辑一,一旦走逻辑一,大量的企业破产,这些企业就必须要出售物管资产,龙湖就可以以低价收购这些资产,现在物管头部的公司整体市占率也并不高,而整体的市场空间是逐年提升的,未来如果地产开发继续下行,物管就变成了最具吸引力的蛋糕,现在物管公司整体估值偏低主要问题都是在大股东,没有问题的股东像华润的物管估值并不低,所以地产低迷对龙湖我反而认为是机会。
$龙湖集团(00960)$
龙湖看到三千亿,五倍股
房地惨大多打一炮就走,千万不要和房地惨谈恋爱
感觉还是反弹
销售改善之前都是反弹,不是反转