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回复@奇珏: 各基金经理的二季度报告出来了。医药类基金经理，过去一年（2023.6.30-2024.6.30）的回报率普遍难看，大都在亏20%+ 。。。。万民远仍然坚持一心堂头号持仓，不过别的基金经理持一心堂的就少了。。//@奇珏:回复@奇珏:越想越觉得这是一次大机会。2019年6300家店6亿利润，2025年13000家店...

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回复@南门结硬寨打呆仗: 一心堂居然值得老哥花费这么多精力研究、追踪，想必这个股票很不错//@南门结硬寨打呆仗:回复@挖贝网:来的同行嘉宾有益丰老大高毅，漱玉平民李文杰，这三家公司之间的竞争相对很小。一心堂和益丰仅在上海和天津有重叠，一心堂在这两地的规模尚小。

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如果真有这样的散户乙，且能屡屡获胜的话，那也是奇人之列了。。至少中国成百上千的私募，好像当事基金经理们一大堆失败者，至少从那些可怜的业绩上看起来如此。虽然他们可能有耀眼的清北硕博士文凭。

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回复@南门结硬寨打呆仗: “老板人品无虞，能让老婆相信假离婚可不是一般的信任” 能不能换种理解，男当事人是大JIAN之人，连老婆都被他糊弄过去了 哈哈，就是一笑，换个气氛//@南门结硬寨打呆仗:回复@知其然更知其所以然:不清楚内情啊，谁知道呢。按公告，是友好协商。公司从审慎角...

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中国人嘛，为了利益，啥事做不出来？阮老板真这样做，太正常了。。换在座各位，谁都会这样做的。

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嚼得菜根,做得大事。。坐得过山车，炼得心智，方可A股赚大钱

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回复@奇珏: 药房全都在跌啊，健之佳，大参林此刻都跌到近8个点了。这应该和个股表现无关。。//@奇珏:回复@奇珏:由于大资金都是先知，不排除中报业绩暴雷的可能，不排除月底向领导汇报暴雷的可能。

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回复@奇珏: 巴菲特投资时，是否注重“这个股票在不在主流赛道？” 包括他当年投资BYD//@奇珏:回复@firefoxzj:研究过于深入细节了，只看基本面肯定不行。大的趋势上，这个股票不在主流赛道。是中证1000成分股，马上跌到小盘股了。而且他的流通股占比不高，只有70亿左右的市值，容易被量化...

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回复@奇珏: 最近关注了一位球友，是资深药店行业创业者，现在已经退出江湖，专职做价值投资。。他算是对商业药店领域非常了解了，包括5月初写了6000字的6大商业药房2023年度报告/2024一季度报告 总体分析。。即使是他这样的产业行家，他说自己目前也没买药房股（感觉目前竞争态势很不明朗+未来行业...

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回复@南门结硬寨打呆仗: 谢谢告知。。真的很感谢//@南门结硬寨打呆仗:回复@firefoxzj:仓位不少。其余多为公用事业，无甚可谈。

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看过老兄多条发言，感觉老兄具备相当的投资眼光，好奇的是以老兄的眼界，选择的标的应该不少，为何诸多发言都是主要围绕一心堂呢？

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投资是一门玄学。假如投资能成为一门科学，哪怕是一门艺术，如本文所总结的“有章可循”，那么投资成功的确定性就大致有谱了。。但是人首先是有情感的动物，这点也必然投射到投资行为中。难啊难，当然，这也恰恰是投资的魅力所在。。

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想到一个和一心堂关系不大的问题，既然这么看好连锁药房版块，为何不考虑分散投资，施点雨露给老百姓、健之佳或者益丰？当然，从很多角度，这些个股都有不如一心堂的地方，但万一后者遇到黑天鹅事件呢？岂不是可惜了这个版块

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回复@奇珏: 至于阁下说到"这个行业本质好像是个销售行业"？我个人认为，投资者的确有找专人代为理财的需求，所以基金经理这个职业是天然存在的，也拿高薪。。美国也同样如此。。只不过，好像大多数基金经理虽然有耀眼的学历，其实（单就投资业绩而言）也就是撞大运而已（这方面中美也基本...

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回复@奇珏: 我个人浅见，基金经理的能力固然重要，但是他背后的公司投研团队更为重要。尤其是你做价值投资时。。从投研团队的能力评判，说实话好像所有公募基金的投研团队我都没有留下深刻印象的。。所以典型如医药万民远、还有姜诚、韩创、周海栋，我觉得他们更多是个人能力突出，再适当借助投研...

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回复@奇珏: 关于阁下提到“很多基金经理只局限于一个方向”的问号。。我个人理解：1.发某个基金时，往往明确说明了投资行业，如中欧医疗健康，你基本必须主要投医药，否则违反了当初的承诺；虽然有如金梓才之类，时常投资版块大漂移，但是明目张胆医药健康基金投煤炭，尤其是大体量基金的话，基民...

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回复@奇珏: 中国这30+医药类基金经理的持仓，每次季度报告/年度报告出来时，我都大致看过，尤其是那几个重点人物。。我总结的结论就是：这的确是个很难选择标的的版块，专业性极强，而且受集采等外在因素影响很大。。再结合万民远，徐治彪，池陈森等人的投资组合，我觉得可能（至少对于我而言）商...

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回复@奇珏: 国泰的徐治彪，本身是医疗院校科班本科+硕士，业绩也不错。。不过他在做医疗版块投资之余，还玩起别的行业/版块的 股票投资了。。所以对徐，我只看他名下的医疗板块，那是他起家的地方，他别的行业的个股投资，我基本不看。。。安信的池陈森，风格类似于洋，虽然业绩不错，但是风格有些...

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回复@奇珏: 富国的于洋，曾经短暂离开过富国基金，去办了私募，后来又回到富国了。。（他离开私募回到公募的原因，如他自己所言，是“非常热爱投资本身，不喜欢私募别的事务牵扯了太多精力”）。。他当初离开富国时，所管辖医疗行业基金业绩是非常好的，业绩能排第一，回撤控制也是很好。各方面比...

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回复@奇珏: 我个人浅见，就是万民远的持仓是可以借鉴的，他的投资风格如他自己报告里面多次所言“逆向投资，人多的地方不去”，而且他是公募基金行业4000个基金经理当中，排名第一的 一心堂铁粉（我把他 2018年-2024年的每季度TOP 10持仓都统计了一遍），一心堂常年位居他 季度/年度报告的 头号持...