印象2015

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印象2015回复的提问

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他的全部讨论

雪球最佩服的大v没有之一,短线到长线完美切换,太6了,电总新年快乐(✪▽✪)查看全文

信维丢单和立讯崛起,二者之间并没有因果关系。就好比一个长期专门杀猪的,被一个原来卖菜刚开始学杀猪的抢了生意一样,逻辑上就不通。连杀猪都是个技术活,更何况做天线了。深耕天线领域,成为全球科技巨头们的天线大供应商的信维,看不到天线技术变革,而天线领域新手立讯看到了,趁此机会崛起...查看全文

最近比较忙,还没空把信维通信和欧菲科技资料更新系统整理出来,从目前消费电子年报及季报预告来看,本身其实不差,但大资金集体不看好的情况下,不差就是低于预期,没办法……囧 下礼拜回云南过年,详细的整理估计要到3月份了(到时候年报出来了也更方便整理些),有几点想法先粗略记一下: 1,...查看全文

我刚刚调整了雪球组合 $熬着吧(ZH194192)$ 的仓位。 三环拐点出现~查看全文

我刚刚关注了股票$三环集团(SZ300408)$,当前价 ¥20.96。查看全文

$风华高科(SZ000636)$ 1月10、11号尝试买入,没顶住10天线暂时出了,22、23号又进了少量,今天破位止损。如果不能再次走强就暂时不考虑了。$艾华集团(SH603989)$ 一根阳线直接萎,17年预告也暴露了公司根本没在这轮被动元器件涨价里捞到什么油水,我也没在这波投机里捞到什么油水。。。囧查看全文

越来越觉得买进就涨是运气好,买进不涨和买进就跌都是常态……查看全文

$拓邦股份(SZ002139)$ 四季度汇兑损失比三季度少点,18年一季度由于美元继续跳水,净利润难免再受影响。年报及一季报出来前,估计都是磨底的走势,如果一季报增速低于40%,还有再挖坑的可能。 17年预告2.02-2.3亿,取保守值2.1亿,估值约33倍。公司2014-2017年静态估值的最小值为17年的34倍,这中...查看全文

$信维通信(SZ300136)$ 先知先觉资金早都走了,会等股价60跌到40才走?这算哪门子先知先觉……散户在股价杀跌末期会恐慌,机构还不是一样,生怕自己不卖别人抢着卖了。香饽饽没几天变成了烂狗屎……查看全文

消费电子18年布局机会可能提前~

时间点来到18年,就不能只盯着18年业绩算估值合不合理,也不能回头看去年了。消费电子几个龙头代表,17年1月估值普遍在20倍多(对应17年的预期业绩),由于遇上了大年(双摄、快充、全面屏、TYPE-C等,加上IPHONE X登场),市场资金是比较亢奋的,所以高点能涨到40多倍50倍,这里边包含一个大家对...查看全文

关键在于物极必反的这个“极”是无法把握的,什么时候算合适,什么时候算低估,低估了还可以杀到极端低估,很多时候极端低估才会反转,现在大多数小股具备这个条件了吗?现在的上证50和创指,几乎就是把13年行情反过来演绎,那时候华谊兄弟、光线传媒、网宿科技等等一年涨了N倍,但同时,中国人寿...查看全文

拓邦股份简研

本文只是个人对拓邦的一个简单整理,大多数内容参考@eason_wong 大的系列文章,非常感谢。 首先,拓邦成长的大逻辑请看简笔画: 智能控制器的未来,一定是向高端化、复杂化发展,这是物联网趋势使然,也是我这种大外行能想得明白的逻辑。 一,智能控制器行业变化趋势: 1,现状是大而散。国内智能...查看全文

我刚打赏了这篇帖子 ¥18,也推荐给你。查看全文

我刚刚调整了雪球组合 $熬着吧(ZH194192)$ 的仓位。继续加拓邦查看全文

回复@丁丁的爸爸小方: 不能只看毛利率,只看毛利率那所有人去买茅台别的股票都别看了是吧。假设行业需求爆发,看的应该是谁的弹性更大,多加一个镜头滤光片净利润翻倍,模组净利润大于翻倍。欧菲摄像模组营收,16年上半年32.9亿,17上半年66.3亿,翻倍。水晶光学部分营收,16上半年5.8亿,17上半年...查看全文

最近研究3D摄像相关公司,仔细对比了下欧菲科技和水晶光电,结论是欧菲比水晶好。 水晶比欧菲上市还早,上市初期就做红外截止滤光片,当时和欧菲两家基本是滤光片双雄。后来欧菲基本断了滤光片方面的后续投资,转去做电容屏,再后来做摄像模组,做指纹识别。欧菲的特点就是在行业发展路径最确定的...查看全文

18年开年缺货潮就在被动元器件行业蔓延,国巨停止接单,缺货从陶瓷电容蔓延到铝电解电容。MLCC、牛角电容、MLPC全面缺货。不管是行业需求旺盛,或是有人恶意囤货或是其它因素,实际情况就是下游很多厂家现在出高价也拿不到日本台湾的高端产品。而行业大幅扩产基本要到19年,且各厂扩产基本是冲着...查看全文

$艾华集团(SH603989)$ 被动三大件进一步涨价给艾华带来了提升估值的机会查看全文

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