印象2015

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印象2015回复的提问

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印象2015的热门讨论
关于中颖电子的零碎思考

先感谢在雪球分享中颖心得的朋友,你们的帖子在我研究这家公司时起了非常大帮助。 这篇文字算不上个人研报,因为公司公告、互动平台、券商研报和雪球帖子多方面综合起来,已经足够清晰反映公司基本面。对于想深入了解公司的朋友,也建议从这几方面入手。 研究过程中我做了些零碎的笔记,大概整理...查看全文

有关国星近期下跌的思考

$国星光电(SZ002449)$ 国星两个礼拜跌去了20%多,个人半仓国星最近吃到了年内最大回撤,实际上很多成长股这半个月都经历了一轮暴跌,只要仓位大的几乎无人能幸免,既然大家都吃面,自我安慰下也就没那么难受了……[囧] 我个人平时关注指数不多,不过关键位置还是会相应的调整持仓策略。目前创指低...查看全文

$三环集团(SZ300408)$ 消费电子股迭创新高,三环原地踏步,相同估值下,高确定的增长对不确定的增长甚至倒退,你如何选择?如果把股价表现不好的原因归咎于市场,那为什么安洁科技自15年股灾来能涨3倍,信维通信、立讯精密、欧菲光等能不断新高?三环可预见的未来,确定性高增长来自何处???查看全文

18年消费电子将进一步洗牌~~

最近消费电子板块持续调整,各方面因素都有。个人以为主要是预期打太满估值过高,产业链稍微有利空风吹草动,资金就出逃。消费电子魅力在于行业变化快,各种新技术新产品层出不穷,不断的有公司在某个时间段大幅受益。但这个特点也注定了做零部件的公司业绩波动会比较大,所以需要不断的跟踪并修...查看全文

17年个人总结及18年选股方向

17年还有一周就结束,今年总体收益在30%左右,虽然不高个人感觉收获还是很大。我07年5000多点入市(上上一波的老韭菜),前5年基本玩票性质,没有认真研究过股票。虽然中间也买过很多书,但都是些什么短线战法啦,不败秘籍啦之类,看的时候都觉得茅塞顿开,拿来一操作就失灵了。到12年那会儿本金...查看全文

$金卡智能(SZ300349)$ 之前看物联网的时候,把NB-IOT相关公司都梳理过一遍。应用端智能水表燃气表电表里水表最有前途,其次是燃气表。锁定标的是三川智慧和金卡智能,三川概念最正宗(智能水表市场份额第二,公司地处鹰潭刚好是国内第一个NB-IOT智慧城市试点,三大运营商全力布局),金卡次之。今...查看全文

半导体行业之我见(二)

我是从差不多今年六月份才开始集中研究半导体行业的,前半年持续在看消费电子,到五月份左右基本把仓位集中到了欧菲光、立讯精密、信维通信和蓝思科技上。我个人习惯是如果觉得一个公司不错,一定会去看看它所处行业的其它公司,如果整个行业都不错,那一定会再去看看它们的上下游。所以在锁定了...查看全文

$艾华集团(SH603989)$ 做了一个多礼拜功课,初印象不错。有几个疑问看中报和互动平台能不能找到答案查看全文

最近研究3D摄像相关公司,仔细对比了下欧菲科技和水晶光电,结论是欧菲比水晶好。 水晶比欧菲上市还早,上市初期就做红外截止滤光片,当时和欧菲两家基本是滤光片双雄。后来欧菲基本断了滤光片方面的后续投资,转去做电容屏,再后来做摄像模组,做指纹识别。欧菲的特点就是在行业发展路径最确定的...查看全文

$中颖电子(SZ300327)$中颖历史估值情况: 除了上市初,还有12-13年熊市出现过20倍最低估值(实际上13年公司业绩几乎没有增长,资金不看好也是完全正常的),之后最低都在56倍。今年按中报6000-6400万,按往年惯例营收都是逐季增高的,那么17年净利润保守算1.4亿,乐观估计1.6-1.7亿,目前股价对应1...查看全文

$国星光电(SZ002449)$ 即使四季度业绩非常保守的估计与3季度持平,国星对应17年估值仍然不到30倍,而且这是在马上将进入18年估值切换的年底!姑且不和普遍已经40多倍的消费电子比,仅看同板块的木林森,国星也要便宜至少30%。今年来市场不管任何行业,都喜欢最大的那个。买行业龙头是好现象,但具...查看全文

闲聊下风华高科~~

什么股票只要拉根放量大阳线就有无数复盘贴,雪球也真是够了,强烈建议雪球清理下低质量的每日复盘贴,还广大球友一个干净的有质量的讨论空间…… 这个股我5月份看上开始做功课,6月以后陆续发帖和球友进行了些交流,期间股价走势不给力我也是数次自我怀疑。是不是基本面有我没想到的问题所以不涨...查看全文

$中颖电子(SZ300327)$别再传什么MCU缺货了,意法半导体官方昨天都已经辟谣,搞短线的可以散了查看全文

服饰家纺行业的几个龙头标的基本都处于牛市走势,且绝对涨幅还不大(森马涨幅较大半年接近翻倍)。营收看17年年报及18年一季报逐渐向好,且整个板块估值不高。 个人感受来说,经历十多年网店的疯狂扩张,现在服装网店已经很难淘到非知名品牌极具性价比的衣服了,大多时候买个网店服装换来的都是失...查看全文

拓邦股份简研

本文只是个人对拓邦的一个简单整理,大多数内容参考@eason_wong 大的系列文章,非常感谢。 首先,拓邦成长的大逻辑请看简笔画: 智能控制器的未来,一定是向高端化、复杂化发展,这是物联网趋势使然,也是我这种大外行能想得明白的逻辑。 一,智能控制器行业变化趋势: 1,现状是大而散。国内智能...查看全文

半导体行业之我见(一)

前阵子笼统写过看好半导体行业,其实研究这个行业我也是从五六月份才开始,由于研究标的的偏差以及之前重仓持有消费电子,基本上错过了板块上涨的第一波行情。但我始终认为,站在当前这个时点,半导体板块是未来数年A股最确定的主线之一。由于时间关系今天先列个提纲,写写我为什么那么看好这个行...查看全文

$深天马A(SZ000050)$ 虽然走的很符合我预期,但看了看隔壁那位,内心真的有点不淡定[囧]查看全文

中报低增速。对这企业大致结论是,比较安于现状,容易满足。过去两年利润几乎都拿来大笔分红了,扩产动作迟缓。另对比招股说明书及17年可转债项目可行性报告里,全球电子行业权威机构PaumanokPublications公司13年及15年发布的两份行业趋势预测,13年研报预测铝电解电容2018年市场规模约50亿美元,...查看全文

回复@白白白杨: 小米我知道有少量陶瓷后盖手机的。请问华为三星苹果有确定的订单了吗?或者打样反馈如何?另外19年渗透率10%,是否乐观估计?大量厂商竞争玻璃机壳后盖市场,对蓝思有毛利下滑的风险,同时也会使玻璃机壳后盖成本进一步下降,反过来也会相对陶瓷后盖更具“性价比”。手机外观走差异...查看全文

他的全部讨论

我刚刚调整了一下雪球组合 $熬着吧(ZH194192)$ 的仓位。查看全文

我刚刚调整了一下雪球组合 $乘风破浪(ZH1102895)$ 的仓位。查看全文

雪球越来越去大V化,散户化及去股票化(情感咨询天天上推送什么路数),帖子越来越没营养,热门贴回帖全是些牛鬼蛇神……一声叹息……查看全文

第三条太想当然了。商业社会谁掌握核心资源谁说了算。三星内存及OLED屏垄断后,怎么不多考虑怎样才能符合下游企业利益,怎么只顾着跟苹果漫天要价,顾着一个劲涨价呢?[加油]竞争环境下不是你薅我就是我薅你,哪有慈善机构查看全文

回复@安潇娜: 这些公司从没有版权意识到有版权意识,第一刀肯定谁都痛啊,以前图片随便拿来想怎么用怎么用,谁考虑过版权问题。今后的趋势就是知识产权保护更严格,适者生存,吃过亏的才知道免费的午餐以后没了。还有这文混淆了一个最最根本的问题,视觉是不是一个依靠打官司薅羊毛生存的公司,它...查看全文

1,好厉害的系统。2,可以漫天要价,对方还不能不给。3,低价时候把大资源都垄断了,以后你们拿什么和我打?这种核心商业模式的公司简直大大的好啊……查看全文

很详细很赞,因为我个人工作算是常跟图片打交道,这家公司也研究过一番,结合自己对行业的认识,也说说个人看法。公司优点:垄断性,未来空间巨大。第一点垄断性,可能和一般人认识不太一样。我们可以把版权图片这门生意想象成版权音乐,这样好理解些。比如国内版权音乐现在大的有虾米、酷我、QQ、...查看全文

我刚打赏了这篇帖子 ¥8.80,也推荐给你。查看全文

从子行业表现来看,8 个子行业中大部分在2017 年好转。其中,高端服饰景气度最佳,15~17 年收入增速持续提升,且17~18Q1 收入保持50%以上增长(为外延并表和内生增长共同贡献);家纺行业收入17 年增长提速至20%以上且持续至18Q1;男装、户外、鞋类17 年增长转正,童装增速稳步提升,大众服饰、内...查看全文

唯品会的业绩,也从侧面反映了线上线下购物在人们心目中地位的切换。唯品会之所以能做那么大,其实是“品牌+低价”二者的叠加,相比起淘宝需要去“淘”,唯品会的大牌正品让人质量上放心得多。最初几年各类活动打折力度也确实挺大,加上这样那样的原因,成了几十倍超级牛股。但唯品会已经风光不再...查看全文

初筛了一下相关个股,对应17年业绩,静态估值:服装:$比音勒芬(SZ002832)$ 44倍$森马服饰(SZ002563)$ 33倍$朗姿股份(SZ002612)$ 29倍拉夏贝尔 22倍海澜之家 19倍维格娜丝 19倍家纺:水星家纺 30倍罗莱生活 28倍富安娜 21倍梦洁50倍,年报可能有非经营性损益晚上看下,接孩子去了查看全文

服饰家纺行业的几个龙头标的基本都处于牛市走势,且绝对涨幅还不大(森马涨幅较大半年接近翻倍)。营收看17年年报及18年一季报逐渐向好,且整个板块估值不高。 个人感受来说,经历十多年网店的疯狂扩张,现在服装网店已经很难淘到非知名品牌极具性价比的衣服了,大多时候买个网店服装换来的都是失...查看全文

今年真难做,如果手里股票没大资金看好,基本面情况再好也白搭。拿历史估值来参考交易大概率要么不涨要么下跌,总之就是跟赚钱无缘。除了极个别板块和行业龙头能不断新高,有持续性的板块比去年还少得多,持续性也很差,大多数板块短期干一波就没有然后了。 可以预见的是,未来能不断新高的股票会...查看全文

我刚刚关注了股票$星网锐捷(SZ002396)$,当前价 ¥23.80。查看全文

我刚刚调整了雪球组合 $熬着吧(ZH194192)$ 的仓位。 瀚蓝今年净利润能到10亿左右,10倍估值,20-30%的增速查看全文

本来预期增速在10%左右,目前看略好但没有超预期。好的是主营增长30%,未来汇率、意园中心正式投入运营(18年4月),惠州进一步扩产(二期17年底封顶18下半年投产)都能给利润增速带来比较大弹性,且公司发展的优势趋势没有任何改变:单价提高、控制器总需求量继续扩大、进口替代、大家电公司高端...查看全文

我刚刚调整了雪球组合 $熬着吧(ZH194192)$ 的仓位。 欧菲一直想买个便宜价,但最近明显强于其它消费电子,周线也做双底了,可能有部分资金已经知道半年预告的大概情况,不管了先买10%。 拓邦长期极度看好,等一季报出来再考虑超预期追高或低预期下杀机会加仓~查看全文

基本上把公司发展的方方面面介绍得很细了,值得认真多看几遍。查看全文

$欧菲科技(SZ002456)$ 3D摄像部分,市场仍然严重低估其未来空间,这从目前欧菲估值就能看出(18年保守20亿,25倍即500亿,目前550亿)。IPAD新品搭载3D镜头组,旨在进一步推进其AR领域计划,而目前AR已经在试衣、教育、医疗、娱乐多个领域开始加速推进。下一步IPHONE必将搭载后置3D,IPHONE前后置...查看全文

某种意义上,所有行业都可以看作周期性行业,如果公司是舟,行业大环境就是水,而洞悉行业状况真的是比研究单个公司要难得多得多……查看全文

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