印象2015

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印象2015回复的提问

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印象2015的热门讨论
关于中颖电子的零碎思考

先感谢在雪球分享中颖心得的朋友,你们的帖子在我研究这家公司时起了非常大帮助。 这篇文字算不上个人研报,因为公司公告、互动平台、券商研报和雪球帖子多方面综合起来,已经足够清晰反映公司基本面。对于想深入了解公司的朋友,也建议从这几方面入手。 研究过程中我做了些零碎的笔记,大概整理...查看全文

有关国星近期下跌的思考

$国星光电(SZ002449)$ 国星两个礼拜跌去了20%多,个人半仓国星最近吃到了年内最大回撤,实际上很多成长股这半个月都经历了一轮暴跌,只要仓位大的几乎无人能幸免,既然大家都吃面,自我安慰下也就没那么难受了……[囧] 我个人平时关注指数不多,不过关键位置还是会相应的调整持仓策略。目前创指低...查看全文

$三环集团(SZ300408)$ 消费电子股迭创新高,三环原地踏步,相同估值下,高确定的增长对不确定的增长甚至倒退,你如何选择?如果把股价表现不好的原因归咎于市场,那为什么安洁科技自15年股灾来能涨3倍,信维通信、立讯精密、欧菲光等能不断新高?三环可预见的未来,确定性高增长来自何处???查看全文

18年消费电子将进一步洗牌~~

最近消费电子板块持续调整,各方面因素都有。个人以为主要是预期打太满估值过高,产业链稍微有利空风吹草动,资金就出逃。消费电子魅力在于行业变化快,各种新技术新产品层出不穷,不断的有公司在某个时间段大幅受益。但这个特点也注定了做零部件的公司业绩波动会比较大,所以需要不断的跟踪并修...查看全文

$风华高科(SZ000636)$16年各季度营收及利润: 前三季扣非后都是负数,16年利润主要来自投资收益(16年净利润1.46亿,投资收益1.7亿)17年1季度: 扣非净利润相比去年4季度接近翻倍半年报预告: 取中值1.1亿,二季度环比一季度增长3倍!而且是靠主营,靠主营,靠主营!三四季度募投项目陆续达产: ...查看全文

17年个人总结及18年选股方向

17年还有一周就结束,今年总体收益在30%左右,虽然不高个人感觉收获还是很大。我07年5000多点入市(上上一波的老韭菜),前5年基本玩票性质,没有认真研究过股票。虽然中间也买过很多书,但都是些什么短线战法啦,不败秘籍啦之类,看的时候都觉得茅塞顿开,拿来一操作就失灵了。到12年那会儿本金...查看全文

$欧菲光(SZ002456)$ 这么大项目本来3季度要开始产生效益的,一下子延期到明年底了,没人看“小”公告的吗……查看全文

$金卡智能(SZ300349)$ 之前看物联网的时候,把NB-IOT相关公司都梳理过一遍。应用端智能水表燃气表电表里水表最有前途,其次是燃气表。锁定标的是三川智慧和金卡智能,三川概念最正宗(智能水表市场份额第二,公司地处鹰潭刚好是国内第一个NB-IOT智慧城市试点,三大运营商全力布局),金卡次之。今...查看全文

半导体行业之我见(二)

我是从差不多今年六月份才开始集中研究半导体行业的,前半年持续在看消费电子,到五月份左右基本把仓位集中到了欧菲光、立讯精密、信维通信和蓝思科技上。我个人习惯是如果觉得一个公司不错,一定会去看看它所处行业的其它公司,如果整个行业都不错,那一定会再去看看它们的上下游。所以在锁定了...查看全文

$艾华集团(SH603989)$ 做了一个多礼拜功课,初印象不错。有几个疑问看中报和互动平台能不能找到答案查看全文

最近研究3D摄像相关公司,仔细对比了下欧菲科技和水晶光电,结论是欧菲比水晶好。 水晶比欧菲上市还早,上市初期就做红外截止滤光片,当时和欧菲两家基本是滤光片双雄。后来欧菲基本断了滤光片方面的后续投资,转去做电容屏,再后来做摄像模组,做指纹识别。欧菲的特点就是在行业发展路径最确定的...查看全文

$中颖电子(SZ300327)$中颖历史估值情况: 除了上市初,还有12-13年熊市出现过20倍最低估值(实际上13年公司业绩几乎没有增长,资金不看好也是完全正常的),之后最低都在56倍。今年按中报6000-6400万,按往年惯例营收都是逐季增高的,那么17年净利润保守算1.4亿,乐观估计1.6-1.7亿,目前股价对应1...查看全文

$国星光电(SZ002449)$ 即使四季度业绩非常保守的估计与3季度持平,国星对应17年估值仍然不到30倍,而且这是在马上将进入18年估值切换的年底!姑且不和普遍已经40多倍的消费电子比,仅看同板块的木林森,国星也要便宜至少30%。今年来市场不管任何行业,都喜欢最大的那个。买行业龙头是好现象,但具...查看全文

闲聊下风华高科~~

什么股票只要拉根放量大阳线就有无数复盘贴,雪球也真是够了,强烈建议雪球清理下低质量的每日复盘贴,还广大球友一个干净的有质量的讨论空间…… 这个股我5月份看上开始做功课,6月以后陆续发帖和球友进行了些交流,期间股价走势不给力我也是数次自我怀疑。是不是基本面有我没想到的问题所以不涨...查看全文

$大族激光(SZ002008)$年报保守估计15-16亿,20倍出头的市盈率,电子板块代表性成长股普遍30倍+,而且!消费电子是整个半年报高增速最确定的板块,随着全面屏、OLED、双摄、无线充电、3D曲面屏等等一系列技术革新接踵而至,整个板块代表性龙头下半年乃至明后年的高增长是极确定的!持有的坚守,没有...查看全文

$中颖电子(SZ300327)$别再传什么MCU缺货了,意法半导体官方昨天都已经辟谣,搞短线的可以散了查看全文

$三环集团(SZ300408)$不喜欢写长文,简单聊下:专注陶瓷领域:1)光通信领域——光纤陶瓷插芯、套筒 (第一主营:全球龙头,市占率超40%)2)电子陶瓷领域——陶瓷封装基座、陶瓷基片 (第二主营:国内唯一实现量产的企业)基座市占率约7%,主要竞争对手日本京瓷(市占率60%,霸主)、美国泰洛克等...查看全文

$蓝思科技(SZ300433)$二季度本来就是传统淡季,公司也解释了二季度低的原因,有心人自然能看出来些啥~6月底3D玻璃生产线完工,叠加下半年大旺季来袭,公司今年计划是净利润增长50%,也就是18亿,一个公司在定年度任务的时候总是相对保守的,那么17年净利润达到20亿我觉得也是一个偏保守的预测。目...查看全文

半导体行业之我见(一)

前阵子笼统写过看好半导体行业,其实研究这个行业我也是从五六月份才开始,由于研究标的的偏差以及之前重仓持有消费电子,基本上错过了板块上涨的第一波行情。但我始终认为,站在当前这个时点,半导体板块是未来数年A股最确定的主线之一。由于时间关系今天先列个提纲,写写我为什么那么看好这个行...查看全文

他的全部讨论

我刚刚调整了雪球组合 $熬着吧(ZH194192)$ 的仓位。 瀚蓝今年净利润能到10亿左右,10倍估值,20-30%的增速查看全文

本来预期增速在10%左右,目前看略好但没有超预期。好的是主营增长30%,未来汇率、意园中心正式投入运营(18年4月),惠州进一步扩产(二期17年底封顶18下半年投产)都能给利润增速带来比较大弹性,且公司发展的优势趋势没有任何改变:单价提高、控制器总需求量继续扩大、进口替代、大家电公司高端...查看全文

我刚刚调整了雪球组合 $熬着吧(ZH194192)$ 的仓位。 欧菲一直想买个便宜价,但最近明显强于其它消费电子,周线也做双底了,可能有部分资金已经知道半年预告的大概情况,不管了先买10%。 拓邦长期极度看好,等一季报出来再考虑超预期追高或低预期下杀机会加仓~查看全文

基本上把公司发展的方方面面介绍得很细了,值得认真多看几遍。查看全文

$欧菲科技(SZ002456)$ 3D摄像部分,市场仍然严重低估其未来空间,这从目前欧菲估值就能看出(18年保守20亿,25倍即500亿,目前550亿)。IPAD新品搭载3D镜头组,旨在进一步推进其AR领域计划,而目前AR已经在试衣、教育、医疗、娱乐多个领域开始加速推进。下一步IPHONE必将搭载后置3D,IPHONE前后置...查看全文

某种意义上,所有行业都可以看作周期性行业,如果公司是舟,行业大环境就是水,而洞悉行业状况真的是比研究单个公司要难得多得多……查看全文

我刚刚调整了雪球组合 $熬着吧(ZH194192)$ 的仓位。 这种屠杀方式没见过,收缩仓位留资金观望一段时间。查看全文

看同比还不错,低于去年二三四季度,历年一季度都是偏低的。主要还看一季报出来时候的半年报预告了。如果今年给增速40%(一季报预告的30-60%),则18年净利润5亿目前90亿市值对应这样的增长,偏便宜查看全文

我刚刚关注了股票$美盈森(SZ002303)$,当前价 ¥6.93。查看全文

日厂退出低阶产能,一方面给了风华高科等公司扩大低阶市占率的机会;另一方面,被动元器件小型化趋势,会进一步加大对洁美科技产品的需求。村田18年新开产能几乎被苹果包下,这也意味着,整个行业的新增需求,短期内仍然无法得到满足……查看全文

村田宣布MLCC部分产品减产50%且涨价

**关于村田MLCC小型化、多方认证、订单转移的通知** 敬启: 随着近年通信、车载等市场对高性能叠层陶瓷电容的需求大幅增长,但包括敝司在内,各MLCC厂商皆已无法满足整体需求。给贵司带来诸多不便,在此深表歉意。 敝司一直以持续增加投资、扩大产能、提高生产效率等手段,谋求供给能力的最大化。...查看全文

雪球最佩服的大v没有之一,短线到长线完美切换,太6了,电总新年快乐(✪▽✪)查看全文

信维丢单和立讯崛起,二者之间并没有因果关系。就好比一个长期专门杀猪的,被一个原来卖菜刚开始学杀猪的抢了生意一样,逻辑上就不通。连杀猪都是个技术活,更何况做天线了。深耕天线领域,成为全球科技巨头们的天线大供应商的信维,看不到天线技术变革,而天线领域新手立讯看到了,趁此机会崛起...查看全文

最近比较忙,还没空把信维通信和欧菲科技资料更新系统整理出来,从目前消费电子年报及季报预告来看,本身其实不差,但大资金集体不看好的情况下,不差就是低于预期,没办法……囧 下礼拜回云南过年,详细的整理估计要到3月份了(到时候年报出来了也更方便整理些),有几点想法先粗略记一下: 1,...查看全文

我刚刚调整了雪球组合 $熬着吧(ZH194192)$ 的仓位。 三环拐点出现~查看全文

我刚刚关注了股票$三环集团(SZ300408)$,当前价 ¥20.96。查看全文

$风华高科(SZ000636)$ 1月10、11号尝试买入,没顶住10天线暂时出了,22、23号又进了少量,今天破位止损。如果不能再次走强就暂时不考虑了。$艾华集团(SH603989)$ 一根阳线直接萎,17年预告也暴露了公司根本没在这轮被动元器件涨价里捞到什么油水,我也没在这波投机里捞到什么油水。。。囧查看全文

越来越觉得买进就涨是运气好,买进不涨和买进就跌都是常态……查看全文

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