印象2015

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印象2015回复的提问

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印象2015的热门讨论
做趋势的好朋友

今年到目前为止都发生了什么? 大热股金牌厨柜180跌到60 大热股三聚环保30块跌到13块 厨电巨星老板电器从53跌到25 热门股鹏辉能源腰斩 个人长期跟踪的手机产业链个股也是惨不忍睹: 水晶光电、蓝思科技、深天马A腰斩,信维通信接近腰斩,劲胜精密、歌尔股份、长盈精密、安洁科技跌幅都在六七成,...查看全文

沪电有很大可能复制去年大族的走势~~

目前的沪电,其基本面、走势和去年4月底的大族,今年4月份的顺鑫都有很多共通之处,是极有可能复制两者走势的。我在沪电区转了一圈,几乎没看到什么比较有深度的分析,多是复制机构研报的观点,所以决定自己来写写对这股的看法。写本文没有特别去查相关资料,仅凭之前做功课的印象写,难免有错漏...查看全文

有关国星近期下跌的思考

$国星光电(SZ002449)$ 国星两个礼拜跌去了20%多,个人半仓国星最近吃到了年内最大回撤,实际上很多成长股这半个月都经历了一轮暴跌,只要仓位大的几乎无人能幸免,既然大家都吃面,自我安慰下也就没那么难受了……[囧] 我个人平时关注指数不多,不过关键位置还是会相应的调整持仓策略。目前创指低...查看全文

18年消费电子将进一步洗牌~~

最近消费电子板块持续调整,各方面因素都有。个人以为主要是预期打太满估值过高,产业链稍微有利空风吹草动,资金就出逃。消费电子魅力在于行业变化快,各种新技术新产品层出不穷,不断的有公司在某个时间段大幅受益。但这个特点也注定了做零部件的公司业绩波动会比较大,所以需要不断的跟踪并修...查看全文

17年个人总结及18年选股方向

17年还有一周就结束,今年总体收益在30%左右,虽然不高个人感觉收获还是很大。我07年5000多点入市(上上一波的老韭菜),前5年基本玩票性质,没有认真研究过股票。虽然中间也买过很多书,但都是些什么短线战法啦,不败秘籍啦之类,看的时候都觉得茅塞顿开,拿来一操作就失灵了。到12年那会儿本金...查看全文

$金卡智能(SZ300349)$ 之前看物联网的时候,把NB-IOT相关公司都梳理过一遍。应用端智能水表燃气表电表里水表最有前途,其次是燃气表。锁定标的是三川智慧和金卡智能,三川概念最正宗(智能水表市场份额第二,公司地处鹰潭刚好是国内第一个NB-IOT智慧城市试点,三大运营商全力布局),金卡次之。今...查看全文

半导体行业之我见(二)

我是从差不多今年六月份才开始集中研究半导体行业的,前半年持续在看消费电子,到五月份左右基本把仓位集中到了欧菲光、立讯精密、信维通信和蓝思科技上。我个人习惯是如果觉得一个公司不错,一定会去看看它所处行业的其它公司,如果整个行业都不错,那一定会再去看看它们的上下游。所以在锁定了...查看全文

最近研究3D摄像相关公司,仔细对比了下欧菲科技和水晶光电,结论是欧菲比水晶好。 水晶比欧菲上市还早,上市初期就做红外截止滤光片,当时和欧菲两家基本是滤光片双雄。后来欧菲基本断了滤光片方面的后续投资,转去做电容屏,再后来做摄像模组,做指纹识别。欧菲的特点就是在行业发展路径最确定的...查看全文

$国星光电(SZ002449)$ 即使四季度业绩非常保守的估计与3季度持平,国星对应17年估值仍然不到30倍,而且这是在马上将进入18年估值切换的年底!姑且不和普遍已经40多倍的消费电子比,仅看同板块的木林森,国星也要便宜至少30%。今年来市场不管任何行业,都喜欢最大的那个。买行业龙头是好现象,但具...查看全文

很详细很赞,因为我个人工作算是常跟图片打交道,这家公司也研究过一番,结合自己对行业的认识,也说说个人看法。公司优点:垄断性,未来空间巨大。第一点垄断性,可能和一般人认识不太一样。我们可以把版权图片这门生意想象成版权音乐,这样好理解些。比如国内版权音乐现在大的有虾米、酷我、QQ、...查看全文

我刚刚调整了一下雪球组合 $熬着吧(ZH194192)$ 的仓位。查看全文

我刚刚关注了股票$金卡智能(SZ300349)$,当前价 ¥19.30。查看全文

拓邦股份简研

本文只是个人对拓邦的一个简单整理,大多数内容参考@eason_wong 大的系列文章,非常感谢。 首先,拓邦成长的大逻辑请看简笔画: 智能控制器的未来,一定是向高端化、复杂化发展,这是物联网趋势使然,也是我这种大外行能想得明白的逻辑。 一,智能控制器行业变化趋势: 1,现状是大而散。国内智能...查看全文

说实话我觉得阴跌才开始,远没有结束。2638只是一个心理点位没有任何实际意义,15年股灾后茅台格力平安海康等都涨了N倍,这不是业绩推动带来的上涨,而是市场资金风险偏好变化带来的估值溢价,说白了就是资金堆上去的。那在未来资金持续流出的大环境下,“核心资产”故事已经把能骗的人全骗进去了...查看全文

服饰家纺行业的几个龙头标的基本都处于牛市走势,且绝对涨幅还不大(森马涨幅较大半年接近翻倍)。营收看17年年报及18年一季报逐渐向好,且整个板块估值不高。 个人感受来说,经历十多年网店的疯狂扩张,现在服装网店已经很难淘到非知名品牌极具性价比的衣服了,大多时候买个网店服装换来的都是失...查看全文

半导体行业之我见(一)

前阵子笼统写过看好半导体行业,其实研究这个行业我也是从五六月份才开始,由于研究标的的偏差以及之前重仓持有消费电子,基本上错过了板块上涨的第一波行情。但我始终认为,站在当前这个时点,半导体板块是未来数年A股最确定的主线之一。由于时间关系今天先列个提纲,写写我为什么那么看好这个行...查看全文

$金卡智能(SZ300349)$ 1,天信去年今年煤改气很沾光,且在盈利承诺期,承诺期过后的利润增速要打个问号2,巨大的商誉3,有笔4000多万的担保损失,何时纳入财报完全看公司4,应收款大增,占到流动资产30%,去年同期约为20%,5,NB-IOT燃气表17年2万多台,18年预计70万台,19-20年估计都是几倍数放大...查看全文

$深天马A(SZ000050)$ 虽然走的很符合我预期,但看了看隔壁那位,内心真的有点不淡定[囧]查看全文

消费电子18年布局机会可能提前~

时间点来到18年,就不能只盯着18年业绩算估值合不合理,也不能回头看去年了。消费电子几个龙头代表,17年1月估值普遍在20倍多(对应17年的预期业绩),由于遇上了大年(双摄、快充、全面屏、TYPE-C等,加上IPHONE X登场),市场资金是比较亢奋的,所以高点能涨到40多倍50倍,这里边包含一个大家对...查看全文

他的全部讨论

长线看空,不过短线市场已经到了否极泰来那个“极”的位置,随时可能引发一轮至少维持数周的反弹。主线目前看可能是5G和云相关的软件股,希望沪电能有比较好的表现。 另外今天和朋友讨论养鸡股为什么走的这么磨叽,想到一种可能:目前还是九月上旬,如果从现在起到月底鸡价大幅跳水,可能会影响到...查看全文

我刚刚调整了雪球组合 $乘风破浪(ZH1102895)$ 的仓位。 梭了吧查看全文

回复@走单骑志在千里_: 感谢指正,查了一下鹏鼎招股书,有几点初步看法:1,鹏鼎营收占比大头是软板,重要营收对象及未来业绩增量都来自苹果,这都直接对标东山精密的Mflex(营收占比和主要客户都相近)2,市场可能更多会把鹏鼎归入苹果板块(比如东山精密,虽然之前PCB板块强势时它也有过涨停,但...查看全文

说实话我觉得阴跌才开始,远没有结束。2638只是一个心理点位没有任何实际意义,15年股灾后茅台格力平安海康等都涨了N倍,这不是业绩推动带来的上涨,而是市场资金风险偏好变化带来的估值溢价,说白了就是资金堆上去的。那在未来资金持续流出的大环境下,“核心资产”故事已经把能骗的人全骗进去了...查看全文

$视觉中国(SZ000681)$ 4月份进的视觉,弱市里能获得30%收益很满足了。 最近接连有人有组织有预谋的搞视觉,作为小散胳膊拧不过大腿,决定先撤出来观望一阵子查看全文

感觉最近用百度搜图,前几页视觉中国版权图片的出现率明显提高了。查看全文

新高后继续折腾?反正不到300亿不会走的[想一下]查看全文

日剧:03版白色巨塔 讲医生的彤大看过吗?国产:士兵突击美剧:老友记以上我都看过很多遍电影:太多了,个人最喜欢的是昆汀[害羞]查看全文

我的组合$熬着吧(ZH194192)$月报出炉啦,快来读月报:网页链接【晒月报涨人气,赢千元京东卡、星巴克卡、美心月饼】活动详情移步至:网页链接查看全文

17年中国PCB厂商排名情况:1,臻鼎,台湾,富士康旗下2,健鼎,台湾3,紫翔,珠海,外商独资4,欣兴,台湾,联电旗下5,深南电路,内资排名第一(17年营收56.9亿,净利润4.49亿)7,沪士电子(沪电股份)(17年营收46.3亿,净利润2.04亿)10,景旺电子14,依顿电子21,崇达技术(从18半年报看,排...查看全文

回复@紫衣君: 考虑过,如果是行业地位非常特殊没有其它可比企业,比如兆易创新、宁德时代、锐科激光这些,享受高估值也还说得过去。不过PCB行业其实并没有那么高端,行业内上市公司也不少,从我统计也能看出市场给这个行业内公司的普遍估值大概就是25-30倍,深南能在行业内享受比较高的估值,更多...查看全文

沪电有很大可能复制去年大族的走势~~

目前的沪电,其基本面、走势和去年4月底的大族,今年4月份的顺鑫都有很多共通之处,是极有可能复制两者走势的。我在沪电区转了一圈,几乎没看到什么比较有深度的分析,多是复制机构研报的观点,所以决定自己来写写对这股的看法。写本文没有特别去查相关资料,仅凭之前做功课的印象写,难免有错漏...查看全文

“护城河”,烂大街了,不管什么公司没经过研究前都先来句“护城河不深……”“韭菜”,都觉得自己厉害,跟自己观点不同的都是韭菜查看全文

兆易6月底已经撤回了思立微收购申请~//@kira1122:回复@iseaballe-666:思立微本来担心会是拖油瓶的,现在有看头了$兆易创新(SH603986)$查看全文

我刚刚关注了股票$东山精密(SZ002384)$,当前价 ¥23.12。查看全文

$金卡智能(SZ300349)$ 1,天信去年今年煤改气很沾光,且在盈利承诺期,承诺期过后的利润增速要打个问号2,巨大的商誉3,有笔4000多万的担保损失,何时纳入财报完全看公司4,应收款大增,占到流动资产30%,去年同期约为20%,5,NB-IOT燃气表17年2万多台,18年预计70万台,19-20年估计都是几倍数放大...查看全文

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