永久性的生意,本身利润率不高,但是对下游的提价权也不强,上游原材料价格的波动,净利润就会受到很大的影响
这个行业存在周期性,对宏观经济研究的比较深刻的,可以介入
2016年金龙鱼营收1300,2024年我觉得达到2600亿,不是什么难事事,8年营收翻倍,目前利润受限,是处于扩张阶段,79个已经在产基地,二三十个再建工程。2025年会杨帆启航。我有信心,有决心,有魄力,开启这波澜不惊的一段人生旅途!我也会时刻不断学习,虚心请教,也希望有志同道合之人,你凤我鸟,鸟随鸾凤飞腾远,人伴贤良品自高!
小小的几点基本看法与楼主探讨:首先那不要看那些虚的东西1.净利润里这一块,我看17、18、19年没有疫情的情况下,净利润率基本保持在3.3%左右,按照目前营收2500以来算,那么合理的净利润是82.5亿,对应目前的价格31.9元,市盈率在20倍左右,那么基本上属于合理估值,并没有高估。2.继续测算未来五年的营收变化,疫情三年因为公司产品刚需属性,基本上实现了高增长,23年实现了2500亿的销售收入后,预计未来五年会实现中低速增长,实现未来五年5后销售收入实现3200亿元(该预估偏乐观)那么对应利润率3.3%,2028年净利润为106亿元,对应目前的市盈率20倍不变,对应股价为39元。
这么来看只要金龙鱼的销售收入不大超预期或者利润率大超预期的情况下,目前金龙鱼只能算合理价格,并不便宜。如果跌到20以下可以考虑入手!
有情怀、有担当的新籍华裔,入局时间精准,看的长远,相对短期利益来说,更愿意做长远生意。
去家庭化烹饪,厨房革命,以后烹饪只会成为小部分人的爱好,厨房社会化,前景广阔。
从社会讲需要公司承担更多社会责任,从其个人讲经济利益不一定放在首位,利润兑现时间要比想象的更长。
金龙鱼=米面油,但是米面油不止金龙鱼,米面油的产品高度同质化。没有金龙鱼还有银龙鱼铜龙鱼给大家做这个生意。
永久性的生意,本身利润率不高,但是对下游的提价权也不强,上游原材料价格的波动,净利润就会受到很大的影响
这个行业存在周期性,对宏观经济研究的比较深刻的,可以介入
友情提醒:让你睡不着觉的股票别买。市场5000多支股票呢
还有一个鬼故事:2024-10-16解禁48.79亿股(预计值),占总股本89.99%