$宁德时代(SZ300750)$ 最值得炒的是宁德重点扶持的，然后就是业务依赖宁德的。重点扶持是星源材质（逻辑是恩捷目前全球一家独大，宁德有扶持老2的动力）。业务依赖宁德的有（宁德业务大约占比）：嘉元科技（68%）、科达利（59%）、星云股份（40%）、先导智能（30%）、璞泰来（25%）、天赐材料（21%）。另外还有格林美（供应宁德前驱体并与宁德合资布局镍资源）。上游资源可考虑老2逻辑，天齐&寒锐&奥克，不过锂一直供应过剩不一定会考虑它。