卖方的中线看多逻辑
第一是国际化——海外基地
上半年全球轮胎销量的增长是非常快速的，2021年H1全球乘用车和轻卡轮胎合集销量7.38亿条，同比+32.3%；2021年H1全球卡客车轮胎合集销量1.1亿条，同比+23.7%；2021H1全球轮胎市场总销量8.48亿条，同比+31.1%，相比受疫情冲击的2020H1，需求方面复苏的较为显著。
主要原因是中国和东南亚地区的轮胎运输到欧美受阻，欧美轮胎短缺，造成了这种局面。逻辑是合理的，因为可以看到即使是赛轮的扣非也在2季度也受到了很大的影响。
而国内在欧美有所布局的玲珑和森麒麟，并没有投产，所以即使需求上升这两个跌的也是很凶。赛轮营收基本持平，不过盈利下降比较快。
这样看运费的确是很大影响，如果运费能够有所缓和，对赛轮的确是比较好。
第二主线——高端化
这块主要是在博弈高运费情况下，中小企业出清，玲珑的边际在于上半年在中高端产品线上，提出“五新一高”战略，即“新定位、新产品、新质量、新服务、新价格、高回报”，并围绕“产品+服务+价值+品牌+店铺+流量”全面推动渠道赋能，使公司国内零售市场占有率得到较大提升；赛轮的边际在于，提出与合作伙伴构建命运共同体的理念，致力于打造产销一体化发展新格局，公司与全国部分地区的经销商共同设立了合资公司；这些合资公司将整合多方资源布局市场终端。
最近山东的规划也是利好这个，目前来看说这三天板块集体这么强还是有充分合理性的。中线看一波，等小利空进场