2020-07-27 20:38
唉,柏哥,涨了咋样说都对,咱就耐心等待,不信春风换不回。
唉,柏哥,涨了咋样说都对,咱就耐心等待,不信春风换不回。
首先我有保利万科但重仓的是新城。其次,说实话,酱油是品牌消费品,没有周期性,没有杠杆,不受政策影响,现金流好,需求几乎永续没有天花板,是不受经济和政策影响的刚需产品。从这几点来说,生意模式比地产好太多,享受更高估值正常,但现在主要是估值高的不正常。而地产低的不正常
看一下过去4个季度,基金前十大重仓股的变化就知道了:
中国平安从2019年Q2第一名的3.58%,降低至2020年Q2的1.09%;
万科从2019年Q4第七名1.09%直接消失在TOP10;
格力电器从2019年Q2第六名1.32%直接消失在TOP10。
招商银行从2019年Q2第四名1.52%,降低至2020年Q2最后一名0.72%。
股价涨涨跌跌可能和基金报团相关性更强,赛道、生意模式、现金流这些,无非都是一种事后的解释而已。
1,我觉得给5--10年,就你能明白,在这个市场待久了你就会知道任何的高估的泡沫最后都会破的
2,07年的招商和平安也是这样吹的,也是这样的高估值,然后呢?
3,酱油这样的业绩,100PE,这不是泡沫是什么?另外酱油这个市值,换手率太低了,明显的就是筹码太集中了
老柏哥,哈哈哈,太阳底下没有新鲜事,抱团而已,和17年的50抱团是一个意思,没什么区别,短期就是资金推动,长期才是价值决定,再给3--5年,我们再来看,万保比酱油会更好
三十年河东,三十年河西,赛道这个事,3年前也提到过,没事,风水轮流转,高估的泡沫会破灭,低估的价值会被发现,继续等待