谢谢老师,先祝您新年快乐,牛年大吉。
想请教您一下,豪迈风电这块出口和国内的占比大概是多少?
1.主业竞争力世界第一,而主要对手还在走下坡路。但轮胎模具的市占率天花板和涨价的权利是存疑的。我个人的判断是这块业务保持个20%的增长,在好几年之内没问题
2.风电铸件的增长其实我看不太明白,豪迈目前也没传出扩产计划。但目前风电铸件已经贡献三成以上营收,这块业务又必须得分析
3.豪迈集团还有不少优质业务,可以期待下以后的注入。(当是一张白送的彩票期权)
不一定对哈 ,仅供参考。新年快乐
$豪迈科技(SZ002595)$ 的风电产品订单主要来自世界500强客户,国内客户占比极少。这两年的国内风电抢装潮对其自然是利好,但影响没那么大。不少朋友有个误区就是把豪迈科技的风电仅看成是国内业务,其实它家风电是全球业务。分析豪迈科技的风电业务应该着眼于未来全球的风电新增装机量,而不仅仅着眼于中国的装机量。中国的风电市场不小,但全球的风电市场要大的多。
另您说第二点完全正确,第一点我觉得不完全正确。豪迈科技这两年未大幅扩产不完全是担心需求滑坡,更多的是担心供给大幅增加后引发的价格战。毕竟豪迈科技风电业务主要面向海外,国内抢装潮过后对它的风电业务有影响但不会很大。前两年日月股份已大幅扩产,如豪迈科技跟随日月再大幅扩产,风电铸件行业产能明显供过于求后价格可想而知,公司貌似不太想凑这个热闹。