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中国跟美国不一样,美国主要吃炸鸡所以白羽鸡消费量大,中国传统饮食结果决定你得说法压根就是想当然,就好比再看国外主流喝红酒说国内白酒必然没有红酒发展有前途,咖啡再中国一定比茶要发展好,各国饮食结构不同,注定白羽鸡是在中国没有太大空间的别说代替猪了,他甚至代替不了传统家鸡
牧原超越行业均值利润大概是头均300,简单说就是牧原有超越行业利润210多亿,按照20倍pe估算,牧原得值75元,圣农也非常优秀,他去年超越行业利润就是6~7亿,按照8亿算,都25倍pe,其实圣农最大的问题就是贵,当然只是相对而言
$圣农发展(SZ002299)$ $牧原股份(SZ002714)$ 虽然我圣农和牧原都有。但是很明显从股票角度上,圣农更好,潜力更高!圣农市值不足牧原1/10,圣农在养鸡行业中的竞争力比牧原在养猪行业中的竞争力更强!另外全球鸡肉和猪肉消费量是1比1,而在中国是1比3,鸡肉对猪肉的替代将有一个漫长的替代过程!也就是圣农的天花板远比牧原高!
我打野的重仓股,圣农发展
缺点就是不够便宜喽,21-22年3毛多的业绩,基本体现这个公司在困难情况下的盈利水平,在看不到行业有竞争改善的前提下,给困难时期20倍PE才有吸引力。
缺点就是你吹它
全产业链弹性差,国产鸡苗不如进口
最大的缺点是与生俱来的,就是养鸡行业的资本价值太低,这个是硬伤。看看养鸡的,有500亿以上公司吗?千亿更不要想了。杀猪卖肉的都有千亿
有一个缺点:股价不涨
缺点就是带毛的
估值合理吧,找不到缺点但也找不到优点啊