你不知道港股水有多深
案例二:投资5.2亿,建设1.2万头牧场,每头成本4.33万/头!
二:使用市场收购价格佐证!
反推中地乳业价值44.4亿港币,折合人民币36.4亿人民币。中地乳业拥有7.5万头牛。
一级市场收购每头牛价格4.85万/头。
可见:无论是自己新建牧场,还是收购现有牧场。每头成本都在4.5万—5万的成本左右。
而优然牧业现在市值仅110亿人民币,截止3月末拥有44万头牛!其中包含大量优质特色奶牛,娟姗牛等!
折合每头成本2.5万。。。只有市场价的一半!——>我不比乳业养殖一级市场的人聪明!
三:上市定价的佐证
优然9个月前上市时,以每股7港币价格上市,目前仅有3.5港币价格。加上人民币升值等因素,目前股价仅有上市时的45%左右,不足一半价格!——>我不比上市定价那些申购机构聪明!
四:使用土老冒方法佐证。
我目前持有97万股优然牧业(市值277万)。约占据优然牧业1/3800份额。
优然牧业拥有44万头奶牛。
以此类推我拥有115头奶牛!而市场上的优质奶牛,均价接近3万一头。115头价值350万左右。(还白送厂房,机器,渠道,还不用自己管理)
成年母牛比例49%,折合57头,每头年产奶13吨!一年产奶741吨,每天产奶2.03吨。去年每吨售价4900元。
也就是我拥有的份额是每天营业额1万。
而去年的毛利率是41%,净利率约15%。
也就是投入277万,每天赚1500元,一年赚55万。(这个生意放到实体生意也是超级划算的,还不用自己管理,当然我也不会管理)——>我不比做实体生意的人聪明!
五:公司的竞争力与发展前景。
优然牧业的目标是2026年达到80万头,与目前的44万头接近翻倍。
强者进攻,弱者防守!疯狂扩张,证明它在行业的竞争力是最强的!
到时候我就拥有翻倍牛数了!
总结:
总得来说就是——>我不比优然牧业管理层聪明!
——>我不比牧场建设者聪明!
——>我不比优然牧业申购机构聪明!
——>我甚至不比做普通实体生意的人聪明!
我从各种方向佐证过!目前优然牧业的股价,起码低估了一半以上。起码有2-3倍潜力!
$优然牧业(09858)$ $伊利股份(SH600887)$ $蒙牛乳业(02319)$
按牛算钱是一个很赞的思路。但是这里是不是没考虑负债呢? 买了悠然的股份,除了占有了牛的所有权,还要承担悠然的负债吧? 人家一级市场付完4.5w买牛,付完钱是只有牛没有债的。 如果按照资产买没买亏的角度,直接看pb是不是小于1就行了?
你不知道港股水有多深
当初福寿园你也是这么一大桶分析
有多少大佬豪杰,栽倒在港股这个粪坑里……
港股处于中美博弈最前线,不能简单的只看基本面。
股票是好股,可他是港股,韭菜哪里有大A这么多,一时间起不来的
按牛算钱是一个很赞的思路。但是这里是不是没考虑负债呢? 买了悠然的股份,除了占有了牛的所有权,还要承担悠然的负债吧? 人家一级市场付完4.5w买牛,付完钱是只有牛没有债的。 如果按照资产买没买亏的角度,直接看pb是不是小于1就行了?
优然牧业在行业内还是可以的,整个趋势还是不错的
赛科星是悠然的最优质的资产,目前估值不到5倍。为什么放着这么优质的资产不买而舍近求远去买港股的优然?有时候固执是投资的死点,不及时的改变可能会很惨!
拿股权去公司换115头奶牛,然后把奶牛3万一头再卖给公司。这样循环操作下去。中午想到一个发财的方法
首先用钱投票就是言行和一。佩服!
疑问:据前一段时间的会议纪要,当时公司的回复是在2025年牛群数量达到50万头。请问您说的2026年达到80万头是如何算的?
另外对于公司的融资开支巨大,该如何思考?
虽然从毛利率的角度上,用现金流安全可以覆盖公司融资利息。但是融资利率非常高,会不会造成公司一直在给别人输血?
我看产奶量也就7-8吨,他毛利率高是因为饲料配方改进还是别的什么