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$中航重机(SH600765)$ $三角防务(SZ300775)$ 我怀疑军工如果调整,本轮幅度不会小,还怀疑二季度业绩同比堪忧。很多老师觉得三角二季度业绩棒棒哒,我作为一名普通老百姓 觉得自已啥也不知道。Who knows.

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06-23 08:41

这两家已经从去年业绩和一季报证明了经营上的抗风险能力,即使去年开始军工订单波动,原因:a航空航发批产型号生产计划性强,可以参考几个主机厂稳定排产;b业务向两端延申,业务价值量提升;目标市场从单一军用航空航发领域向舰船、燃机、外贸、民机延申;向上游议价能力,原材料钛合金和高温合金降价10-25%不等。
重机去年二季度基数高,但管理层对年度指引有信心。裤衩二季度经营继续改善,同比下滑概率很低。现在展望年度还早,下半年主机厂正式订单如果再推迟才是风险点

06-20 13:45

哥,别吓我,三角我重仓呢

06-20 15:52

爱乐达不是打了个样?