贝塔笔记

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点评的以及很委婉了，当一个人不自信时，就会开始玩文字游戏//@大道无形我有型:如果我们把世界上所有谈论EBITDA的人和世界上所有没有谈论EBITDA的人放在一起，第一组人中会有更多的欺诈，并且从百分比上看，两组人会有非常大的差距，我是说，这只是问题刚刚开始。 ———W. 巴菲特

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回复@港美王老板: 心安值千金//@港美王老板:回复@港美王老板:即使纷繁复杂和现实如水的世界，依然保持善良。善良不一定有收益，但是可以安心。

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台积电确实是伟大的企业，张忠谋也是堪称伟大的企业家，但伟大的企业不等于好的生意模式//@翻番:回复@翻番: 闲谈一些投资哲学问题，为近期的思考做个小结。从这次台积电的财报后电话会可以进一步看明白我们之前的讨论。台积电是一个好企业吗？是一个好生意吗？是一个好的投资标的吗？深入思考这个...

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看到什么是极大程度上由怎么看决定的，局部也许就描述了整体，虽然整体不可知。

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30、很多人以为（买股票）是狩猎，其实是农夫种田。//@大道无形我有型:25、我是一个满仓主义者，我管的投资里美股主要在苹果，A股主要在茅台，港股主要是腾讯。用来卖put的部分是很小的娱乐部分。当然，不懂的话，“娱乐”部分很可能会变得一...

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回复@翻番: 不过英伟达最强护城河应该是cuda，不好打进来吧，网络效应太强//@翻番:回复@hhhhhqqq:比起mi300这个新产品发布，比起向来谨慎的苏妈勾画宏伟的tam，CSP、创业公司、OEM、网络、PC等各方这么聚拥在AMD周围我还是鲜少看到，instinct都到300了，之前几代根本没这个场面。这背后就是产业界...

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$海底捞(06862)$ 张勇是不是没直接管理公司了，这公司花里胡哨的东西怎么越来越多了

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修正：最晚明年（本质不是业务问题，是组织文化问题）//@贝塔笔记:修正：两年内//@贝塔笔记:会，拍脑袋五年内

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$Zoom Video通讯(ZM)$ “In June, Zoom introduced two new generative AI features — a meeting summary tool and a tool for composing chat messages — on a free trial basis for customers, who can decide whether or not to use them. But when a user does enable these features, Zoom ...

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竭泽而渔？//@吉吉GOO:我觉得亚马逊这份财报隐忧不少呀。
1、AWS势头不对，去年还有30%高增，这个Q增速只剩下12%，不知道是不是竞争加剧了。另外利润率同比下降4pct到24.2%创了历史新低，这个可以解释——大概率是AI浪潮下研发费同比增加了38亿所致。
2、佣金+广告收入增速近20%超预期，也...

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$哔哩哔哩(BILI)$ 从这波LK99超导体的热点看，很多科研青年都在上面发布内容，B站学习知识大站的品牌树立是成功的。

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汽车是特斯拉生态环节中的硬件

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修正：两年内//@贝塔笔记:会，拍脑袋五年内

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创始人、文化、商业模式；创始人、文化、商业模式

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$Allbirds(BIRD)$ 运营效率在提高 Long