1.行业逻辑：消费电子行业随经济逐步复苏。
需求端大爆发 = 存量复苏+科技创新新增量（AIGC服务器+Ai 手机+Ai PC），
相关消费电子产业链上下游公司，业绩预期增长。尤其是上游半导体产业链，可以重点看看了。
.
2.重要公司
2.1AIGC——
上游：
英伟达算力芯片GPU，服务器。
国内华为系升腾算力芯片，服务器。
下游：
各种新模型，教育，传媒，游戏，等，待探索领域。
.
2.2手机: 苹果，华为，
.
2.3电脑:戴尔，华为，
.
2.4新能源车3.0版本的智能驾驶，也会用到人工智能算力等，
.
其他：
2.5 5.5G，6G，卫星通话
2.6 机器人，
…..
3.核心公司产业链图谱
$欧菲光(SZ002456)$ 韦尔股份 卓胜微 京东方 兆易创新 闻泰科技 沪电股份 光弘科技 歌尔股份 $深南电路(SZ002916)$