作者：巴伦-沃菲特

回复@白龙使: 兄弟，听完你的我热血沸腾，直接打开你的首页，准备拜读你的观点，映入眼帘的第一篇热门文章，2020年7月，号召大家无脑入中芯国际，彼时股价40，现在股价18，听你的，我得亏到姥姥家//@白龙使:回复@周期合伙人:大家都没弄清模组厂的幸亏逻辑，只要是wafer涨价，模组厂必赚，反之必亏，只要搞清楚三星会不会涨价就好，镁光供应会不会减少就行，我们周末正在开会，周一涨多少合适。

引用：

美光被审查对部分存储公司而言是预期外的外部力量干扰，属于罕见类型的边际大幅改善，因为在周五收盘以前，所有人都没有考虑过这个因素。而目前这件事情对江波龙这一类模组厂的影响是没法具体判断的。
许多朋友都在私信问我，实在回不过来，统一说下观点：
1. 审查这种事情一向是把双刃剑...