收盘的雄文总是让我振奋不已,开盘的走势让我当场泄气,海控是不是别开盘的比较好
而本轮大宗的景气度来临,这些行业做了什么呢?煤炭,不景气的时候,民意公司资不抵债,破产,国有企业收购,关闭中高硫煤矿,关闭不赚钱的小煤矿,政府主导形成几个大的煤炭集团,本轮煤炭价格这么高,煤炭设计院居然没有活干,不扩张,没有了煤老板,都是央企,地方国企,默默赚钱,一声不吭;钢铁,不扩张,产能还减少;铝业,上轮的时候搞下了非洲的铝矿,本轮也不扩张,也不吭气,就是赚钱;航运的干散货变成了集运,不扩张,也不高价租船,新建的船只居然还坑了造船厂一把,去年定的新船居然能让造船厂赔钱或则很少的利润。
对比下,就会知道这个周期会延长到什么时间,所有的大宗和周期行业都有了翻天覆地的改变,而你还是停留在周期1.0版本时代,是你的悲哀,还是大宗和周期的悲哀?
而你们看好的什么新能源行业,都是大肆扩建产能,而且在不可能有大利润的情况下,对比下,多么熟悉的感觉!
$宁德时代(SZ300750)$ $贵州茅台(SH600519)$
收盘的雄文总是让我振奋不已,开盘的走势让我当场泄气,海控是不是别开盘的比较好
本轮周期和上轮周期是不一样,产能其实都没怎么扩,而且因为碳中和原因还在减少。总算看到一篇这方面论述的文章了。看问题还是的动态的看,棒棒。
上轮煤炭黄金十年,我们从业者把我们国家的选煤能力从2亿吨干到了30多亿吨,中间还有无数的技改,山西煤炭兼并整合,我们一天最多开五个标,一年开了几百个标,每天参与评审的设计,专篇好几个,就一个开发利用方案,就做了几百个!现在煤炭价格远远超过上个周期,居然没活干!理解什么形势了吧!各个大宗,集运都是如此!还从那里涨就跌回那里!这些沙雕!$中远海控(SH601919)$ $山西焦煤(SZ000983)$ $天齐锂业(SZ002466)$
事非经过不知难。
现在大把管钱的小屁孩基金经理们哪经历过这些,最多听他们师父师爷们片言只语缅怀两句,也没有亲身经历。
该受的教育,迟早跑不了。
就现在这种干周期的都犯法的行业形象~说周期到头了~不信
周期变成长,成长变成周期!
入木三分!
关闭不赚钱的小煤矿,政府主导形成几个大的煤炭集团,本轮煤炭价格这么高,煤炭设计院居然没有活干,不扩张,没有了煤老板,都是央企,地方国企,默默赚钱,一声不吭;钢铁,不扩张,产能还减少;铝业,上轮的时候搞下了非洲的铝矿,本轮也不扩张,也不吭气,就是赚钱;航运的干散货变成了集运,不扩张,也不高价租船,新建的船只居然还坑了造船厂一把,去年定的新船居然能让造船厂赔钱或则很少的利润。
对比下,就会知道这个周期会延长到什么时间,所有的大宗和周期行业都有了翻天覆地的改变,而你还是停留在周期1.0版本时代,是你的悲哀,还是大宗和周期的悲哀?
而你们看好的什么新能源行业,都是大肆扩建产能,而且在不可能有大利润的情况下,对比下,多么熟悉的感觉
新能源1.0
供给侧改革就是最硬的逻辑,写的透彻
历史会重复,但绝不会简单的重复