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吹空调骨头缝疼的没法活，不吹空调又是热的没法活，左右都难活，像极了现在的股市。
上半年，通过高股息和极度的分散，活了下来，下半年准备调整策略。
观察到目前强势股和弱势股在切换，前期强势的高股息和电力有走弱的迹象，而调整充分的消费医药，互联网有转强迹象，加上美股的降息预期。
下半年策略做如下调整
1，由绝对分散，进入到相对集中。但集中思路没有想好，是集中到高位的ai硬件，还是成长不错但估值超级贵的船舶，还是继续加大消费的投入，还是增加公共事业？还没有具体思路。但集中是一定要做的。
2，密切关注调整充分的前期弱势股，看能不能切换。
产能增加是必然发生的事情，最近已经得到一系列动作的证实。今年相对市场来说确实强势，但是否已经足够强势到Price in?以及板块内部走势也有差异。
医药、消费也一样。医药、消费内部的细分领域是否已经Price in 了未来的悲观情绪？未必，至少酒、猪、中药这些并没有足够悲观，雪球上还是看好猪的价格反弹，酒的消费复苏，中药的市场环境，而这些完全是乐观的期望。
的确过于分散了，一个行业买一只就够了，一轮行情下来整体涨跌大差不差，你这高速公路电力都是4..5只，看似股票很多，但公用事业从数量上来说是占了大多数，资金分成三份或五份买不同行业的股用不同策略，比如三分之一公用事业以守为攻，三分之一做大趋势波段，去年的光模块，今年的印制电路板这种，三分之一机动部队，做短线也行，在持仓股里倒腾也行。。。
北北，自选里的你都有？
不会吧，这么多持仓股？这资金量得多大啊雪球第一富婆这么多票，跟基金持仓差不多了，个人哪管得过来！个人建议就是精选2、3个板块，每个板块只做龙头！
太分散了吧，集中几个确定性就好了。胆子大点就集中一个确定性，又没加杠杆。^_^
半导体设备，存储，我觉得不错
东北要吹空调？我小时候连风扇都不吹的南方是真没办法 要靠空调续命
换科技住房，没有空调吹风，冷辐射供冷
手指好漂亮😍
走向相对集中，集中方向创新药和芯片。