AI也好、新能源赛道也罢、就算消费一些传统赛道,不管哪个行业,只要是未来空间大,就可以炒。
AI最近调整的,尤其应用最惨,觉得根本看不到业绩,能看到点业绩的光模块就好一点。
之前大模型应用大涨的时候,机器人都不知道在哪。
接下来要重点关注一下能出业绩的应用。
可以看一下新致软件,保险...
AI也好、新能源赛道也罢、就算消费一些传统赛道,不管哪个行业,只要是未来空间大,就可以炒。
AI空间大,可是毕竟涨了3、4个月,很多已经不是纯粹炒预期阶段,而是要看到有实实在在订单,不然也很乏力。
赛道新能源新技术,空间也大,炒炒未必不可。
AI高潮过后,456月飘逸出来资金,回归赛道,然后月底AI调整时候再吸回去,差不多就这个剧本了。
现阶段更看好光伏新技术一些。
今天这场景,让我想起上一波,先是鸿博封涨停,然后金桥涨停,剑桥地天板。今天轮到金桥带头了吗
今年出货80万个,明年全球需求800万个,按一半市占率算400万,明年价格打个折5000元一个算,这一块明年200亿收入,按30%毛利有60亿,pe给个50,就是3000亿市值
大模型也新高,游戏传媒也新高,一些逻辑有瑕疵的,之前AI跌的多的也慢慢回来。作为逻辑最硬的,出口海外的光模块,唯一享受海外AI发展的,已经新高过,现在调整调整,还是要继续坚守。
之前跌的时候,国内AI产业链都经不起推敲,唯有光模块逻辑最硬,之前大家一起涨的时候没发现,真金不怕火...