懂点投资

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$北新建材(SZ000786)$ 持有3年多，终于又盈利了，今年已经涨了40%+，短期看涨幅挺大的，不过，我认为它的业绩配得上市值创历史新高

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依稀记得股价高高在上的时候，不少人一边享受着股价升值，一边喝着内参酒，然后做着占有高端白酒市场一席之地的美梦，一时风光无限，羡煞旁人

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回复@懂点投资: 听说老唐要清仓了，回看了我的持仓历史，2020 年陆续在 130 上下清仓换了 30 左右的北新，虽然也没赚到钱，但是两相对比，股价上看起来还是稍微占了点便宜，基本面上，北新看起来正在步入新的中高速发展周期，而洋河已经变成低速增长的收息股。
当然，由于商业模式的优秀，这几...

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几个名酒里面，好像洋河业绩是最差的，一季度营收增加8.03%，扣非净利润增6.79%，去年四季度营收同比大幅下滑，净利润居然还亏损了 优点是股息率达到4.65%，股利支付率有70%，比绝大部分上市公司还是好多了

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$古井贡B(SZ200596)$ ROE 20%+的生意，B股股息率4.4%，一季度营收同比增长25.85%，扣非净利润同比增长32.67%，还去哪里费劲找成长股呢，这里成长+股息兼具了

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回复@资产配置2019: 见笑了，待会再改改，应该是只在归属于少数股东权益的净利润里体现出来//@资产配置2019:回复@懂点投资:控股并表的子公司，营收怎么会乘百分比呢？ 只有计算利润的时候才需要好吧。。。

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回复@qiqi0821: 已更新在最新的帖子里//@qiqi0821:回复@懂点投资:全部涂料业务的营收才4.3亿

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$北新建材(SZ000786)$ 嘉宝莉每个季度大概9亿多点的营收，经球友提醒，公众号数据一季度涂料营收总共也才4.3亿，那么预计是3月才并表，按一个月3.3亿计算，（59.44-3.3-47.7）/47.7=17.69%，那么去掉并表后的真实营收增长毛估估是17.69%左右，之前计算有误（不排除还有错），这个数据的结论...

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回复@qiqi0821: 哈哈，那就算错了，再看看//@qiqi0821:回复@懂点投资:全部涂料业务的营收才4.3亿

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手中持仓一季报出了好几家了，算上年报，那些业务性感的，大部分低于预期，典型的就是高值耗材股，反而没那么性感的传统石膏板业务，被市场唾弃的房地产产业链公司，却保持着超预期的中高速增长。估计接下来手里的互联网持仓业绩表现也不会好于石膏板，宏大叙事的逻辑，在股市里容易让人上头，但还...

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业绩炸裂，营收增长 24%，扣非净利润增长 40%，跟房地产竣工真没啥关系了，股价前两天连续两天大跌，累计跌超 10% 是个啥意思，我很满意这个业绩

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恢复增长了，营收增速跟美味鲜不相上下

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未来三年（2024 年-2026 年），公司每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的百分之四十，股利支付率提高了

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“如果扣除人员优化所增加的一次性费用，公司一季度管理费用、销售费用、研发费用均是下降的，一季度实现的净利润同比将是增长的， 公司降本控费的效果是十分明显的。 ”后面几个季度就能够看到降本增效的效果了，还是想找机会再买一点仓位

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营收 1% 的负增长，在房屋竣工下降 20%+的情况下还行吧，净利润下降明显，主要是大量离职补偿金导致的，除了管理费多增加的 1.4 亿，销售费用、研发费用都是同比下降的，后面几个季度没有了离职补偿金的影响，净利润数据就能恢复正常了

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1、2024年、2025年国际化布局值得期待，石膏板、涂料、防水抱团出海；
2、存量房的整体面积已经超过了 500 亿平米，存量房翻新改造创造了稳定的基本盘，因此对石膏板行业 2024 年或者在相当长一段时间的需求展望是稳定

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$微创医疗(00853)$ 把可转债的业绩承诺单独拷贝出来，方便后面业绩出来进行对比，看看还会不会再miss了。另外，弹性选择权里的5000万美元，跟这个业绩miss后的提前偿还金额是一致的，不会这个弹性选择权就是老常又给自己留的一个退路吧
根據可換股融資協議，本公司須達成以下表現目標（...

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回复@微进化ing: 问题总算是解决了，危机解除，只发了 1.5 亿美元可转债，另外 3 亿美元有信贷支持，这个比预期的全部发可转债还是好多了吧。希望盈利要求能够对老常起到约束作用，别再贪大求全，聚焦做好现有业务。//@微进化ing:没有选择卖儿卖女，选择了继续卖老母亲。主要发给了高龄，老...

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回复@ljub理性投资: 这个逻辑套在“广州酒家”直营门店上，我觉得是有道理的，但是开店数量一定要控制，重点是起到对“广州酒家”的品牌宣传作用。然而还有星樾城、陶陶居，这些恐怕就是纯粹的餐饮生意了。//@ljub理性投资:回复@懂点投资:食品饮料品牌是潜移默化的，没有剧变情况下一两年甚至两三...

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回复@ljub理性投资: 餐饮毛利率、净利率太低了，疫情期间，餐饮业打击大吧，月饼也没受多大影响，那么，月饼的品牌真的是靠餐饮打出来的吗，我以前也认同这个，现在表示怀疑//@ljub理性投资:回复@懂点投资:餐饮业务为什么嫌弃，月饼靠什么高价，不就是靠餐饮打品牌吗？反而很多人看好速冻这块不好...