聊一下消费电子：1）逻辑角度无非交易两个预期，9月的苹果16和中报预期。换机潮我的预期没有很高。苹果的涨跌会影响苹果链，和达子是一个道理，这明显是看别人脸色的。而且我并不觉得内置AI的iPhone 16能带来多大的换机潮，所以消电的逻辑没有非常强。2）盘面角度，短线资金周五开始疯狂进入做消电的低位补涨，这明显是炒作后期了，毕竟核心大票的涨幅已经不低了。然后就是看情绪了。3）情绪方面：消费电子周五是不够强的，上午领益的上板引爆小高潮，下午消费电子连一个首板都没有，而且瀛通转债炸的稀里哗啦，回落太多了，而且下午西电的上板又想去卡位消电。这两个方向其实都不够强。明天很关键，明天还有一次机会，需要看核心个股的封单，来确定是否消电能走一个第二天加强，否则就弱了，就沦为轮动题材了。