TMT新视角
上周费城半导体指数上涨3.36%，申万半导体指数下跌2.97%；韦尔股份发布半年报业绩预告，收入中值120亿元同比+36%，净利润中值13.5亿元同比+786%。
行业方面，SIA公布5月全球半导体销售额，达491亿美元同比+19%，年增幅25个月以来最高，其中北美增幅44%居首，中国24%次之。年初至...
中颖投资
深圳市中颖投资管理有限公司（简称中颖投资）成立于2011年5月，主要从事资产管理业务，公司核心团队由证券、私募等领域的专业人员组成。目前公司管理的基金14只。始终坚持以深度研究作为基础（2013年起研究新能源、2016年起研究半导体），以追求极致的成长作为方向，同时采用注重中短期收益的轮动策略和注重长期收益的价值策略，为众多高净值人群及机构投资者提供多种资产配置的管理服务，实现客户财富的保值增值。
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上周费城半导体指数下跌1.20%，申万半导体指数下跌5.87%。美光发布FY24Q3财报，营收68亿美元同环比+82%/+17%位于指引上限，毛利率28%同环比+44/+8pcts，DRAM/NAND出货量环比微降/微增，ASP则均环比继续增长20%，FY24Q4收入指引中值76亿美元同环比+90%/+12%，因指引未超预期公司股价...
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上周费城半导体指数下跌1.07%，申万半导体指数上涨3.08%，佰维存储发布中报预告，收入31-37亿元，同比+170%~222%，净利润2.8-3.3亿元，同比+194%~211%；南芯科技预告上半年收入12.3-13.0万元，同比+86%~97%，净利润2.0-2.2亿元，同比+101%~119%；美国会议员近期提出新议案希望组织接...
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上周费城半导体指数上涨5.88%，申万半导体指数上涨4.42%。博通发布FY24Q2财报，收入124.87亿美元（yoy+43%）继续超预期，并且相比上个季度的100亿，再次上修FY24全年AI收入指引至110亿美元，其中AI加速器：AI网络比例由7:3调整为6:4。
行业方面，传美国将进一步限制GAA技术及HBM...
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上周费城半导体指数上涨3.20%，申万半导体指数上涨1.21%。
行业方面，美光预计2025会计年度将抢下20%-25%的HBM市场份额；黄仁勋确认三星HBM3e尚未通过英伟达验证，但否认与功耗散热问题有关，另一方面，三星回应工会罢工事件，称公司生产高度自动化，罢工不会产生重大影响；IDC...
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上周费城半导体指数下跌1.87%，申万半导体指数大幅上涨5.17%，其中各细分板块均有明显涨幅，主要受大基金三期成立消息带动。
行业方面，周末英伟达CEO黄仁勋在COMPUTEX2024大会发表演讲，介绍了下一台的AI平台计划，另有消息称公司准备推出一款将下一代Arm Cortex CPU内核与其Bl...
在上周结束的第四届蔚来杯全国足球邀请赛总决赛中，由中颖投资提供赞助的赛事卫冕冠军、深圳深蓝（蔚来车主）足球队以三战全胜的成绩成功卫冕，蝉联全国总冠军！
一年一度的蔚来杯全国足球邀请赛是蔚来汽车面向近50万车主举办的、最具代表性和影响力的大型全国用户活动，自2019年创办以来至今...
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上周费城半导体指数上涨4.77%，申万半导体指数下跌4.28%；美股英伟达FY25Q1财报继续超市场预期，260亿美元收入同环比+262%/+18%，其中数据中心业务收入同环比+427%/+23%，公司FY25Q2营收指引280亿美元，同环比+107%/+7.5%；ADI发布FY24Q2财报，收入21.6亿美元同环比-34%/-14%，毛利...
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上周费城半导体指数上涨1.95%，申万半导体指数下跌1.14%，细分板块方面仅制造、分立器件板块表现较好，其余细分板块悉数下跌。英飞凌发布FY24Q2财报，单季收入36.3亿欧元，同环比-12%/-2%符合预期，毛利率38.6%同环比-8/-4.6pcts，营业利润率19%环比下降，公司将FY24应收指引从此前1...
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上周申万电子指数上涨1.91%。苹果一季度营收907.5亿美元，略高于市场预期，同比-4.3%。单季实现净利润236.4亿美元，同比-2.2%。iPhone营收459.6亿美元，同比-10.5%。下滑主因基数高，扣除供应链波动影响，iPhone收入同比去年持平。公司综合毛利率46.6%，同比+2.3pcts，其中硬件产品...
在日前结束的2024第四届蔚来杯全国足球邀请赛佛山赛区小组赛中，由中颖投资提供赞助的赛事卫冕冠军、深圳深蓝（蔚来车主）足球队以三战全胜、小组第一的成绩，顺利挺近将于5月中旬在重庆举行的全国总决赛。
一年一度的蔚来杯全国足球邀请赛是蔚来汽车面向超过40万车主举办的、最具代表性和影响...
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上周申万电子指数上涨5.2%。2024年第一季度中国智能手机销量同比增长1.5%，环比增长4.6%，连续两个季度实现同比正增长。其中，vivo以17.4%的份额夺得榜首，荣耀以16.1%的份额位居第二。苹果销量同比下滑19.1%，市场份额15.7%。得益于Mate 60系列的销售火爆，华为手机实现69.7%同比增...
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上周电子行业下跌4.33%。近期AI Day投资者交流会上Marvell副总裁提到10万级XPU的计算集群可能需要五层交换技术，对应50万个光学互连，而现在AI训练网络架构以无阻塞胖树架构为主，光模块配比多为1:2.5-3。随着光模块产品持续迭代，有望进一步放大行业规模。24年OFC大会，国内外厂商...
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上周费城半导体指数下跌1.75%，申万半导体指数下跌0.95%，美欧结束为期两天的贸易与技术委员会会议，并表示将针对传统半导体（成熟制程芯片）供应链进行调查，旨在监测供应链并于《芯片法案》建立协同效应。台积电美国晶圆厂进度加速，最快本月中试产、年底投产，同时4月3日台湾大地...
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上周电子指数跌4.87%，半导体指数跌6.05%。2024年2月，国内市场手机出货量1425.7万部，同比下降32.9%。其中苹果2月iPhone中国出货量较去年同期衰减33%，为连续第二个月下滑。2024年1-2月，国内市场手机出货量4603.5万部，同比增长14.6%。根据Counterpoint Research的最新报告，2024...
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上周申万电子指数涨跌幅+1.74%，从细分板块看，其他电子行业和光学元件涨幅分别为5.54%和3.48%。3月下旬，电视、显示器面板价格上涨，笔记本面板价格维持不变。大尺寸LCD方面，一二线面板厂商联合控产，春节后行业库存合理，下游拉货景气度回升，面板厂商通过控产推动大尺寸面板的供...
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上周电子板块涨跌幅为0.95%，相对沪深300指数涨跌幅+0.24pct。鸿海公布4Q23业绩并召开法说会，2023年全年实现收入6.16万亿新台币，YoY-7%，实现净利润1420亿新台币，同比基本持平，符合公司此前预期。分业务来看，除电脑终端外三大业务收入均环比增长，其中云端网络产品环比表现好于...
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上周费城半导体指数上涨0.57%，申万半导体指数下跌1.06%，博通、美满电子发布最新一季财报，前者单季半导体部门营收虽同比复苏但仍略低于市场预期，后者同样受传统业务拖累低于预期且预计下个季度同比下滑。
行业方面，传AMD在试图销售专门为中国市场定制的AI芯片时遭美国政府阻碍...