有数据统计大概370多家公司破净，大部分属于周期股。如果从对比先前指数底部破净的数据来谈论指数高低，我觉得没有意义。
时过境迁，当一个行业的大趋势发生改变后，5年前的净资产和当下的净值产也相应有不同的内涵。破净之后有多少的含金量，作为周期股，要一层层的扒干净。衰退还是增长？负债比例，分红率，等等。如果越跌PE和PB越高。那就是无底洞了。
前几日看了一篇有关601668（中国建筑）的文章，就财报角度看，分析很仔细了。但是缺失行业环境的描述，如果行业开始走下坡路，公司也不会好到哪里去。而且有的行业，可能衰退的时间不是我们的生命周期可比的。聊个股，我觉得要先谈行业。
11月19日，央行行长、国务院金融稳定发展委员会办公室主任易纲主持召开金融机构货币信贷形势分析座谈会，研究当前货币信贷形势，部署下一步货币信贷工作。这是继去年11月以来，央行再度召开货币信贷形势分析座谈会。
几个重要信号----经济下行压力持续加大，局部性社会信用收缩压力依然存在。对下一步央行工作“划定”四大重点领域，包括继续强化逆周期调节、用改革的办法推动金融机构转变贷款定价惯性思维以促进实际贷款利率下行、推进资本补充工作以提高银行信贷投放能力等。
再简约化就是经济下行，逆周期调节，贷款利率下行。这几个重点中。哪个又是最重要呢？这样的环境里，哪些行业又是受影响小的呢？
医药股组合中，短线仓300396（迪瑞医疗）今天卖了比较高的位置。去留在盘感，就是感觉这参与里头的资金手法不强。手法很多时候和资金实力关系不大，和习性关系大。就比如300642（透明生命）也差不多。好端端的一个票，碰到烂资金，多半就搞砸。
300396（迪瑞医疗）持仓了⑧天，抛掉后持有002007（华兰生物）是中线仓。再加上两个做空的医药股，医药股总持仓暂时维持在35%，。短期医疗龙头股的飙升，动荡随时会发生，在这个震荡过程中，看看关注的公司能否挺得住，然后再决定是否加减。
持仓多头60，银行，手机，医疗；空头25，医药，军工；没有了短线仓。
短线关注600580（卧龙电驱）的形态，其实和300396（迪瑞医疗）有一定的类似。这个形态是要纳入自选的，量价配合合理，但短期买点不好，最好再来一个回档，到8.5元一带。
基本面上公司行业一般，财务目前看不大会出问题，近期管理上也没看到污点报道。基本面感觉有好转迹象。
现在对基本面还是个模糊判断，这几天要深入一下。判断是否买。
