五矿证券研究【PLS已经达成收购Altura的协议】

Pilbara minerals(PLS)公告其已经与Altura的贷款票据持有人签订协议,以1.75亿美元购买Altura Lithium Operations(ALO)的股份,但须等待接管程序的完成。ALO是Altura Mining (AJM)的全资子公司,拥有并运营Altura项目。

 

PLS已同意在交易成功完成后支付1.55亿美元的预付现金及约2,000万美元的延期对价(总代价为1.75亿美元)。前期现金对价将通过股权融资筹集,PLS已从AustralianSuper和RCF VII获得具有约束力的股权融资承诺,总额为2.4亿澳元,上述两方同意认购1.19亿澳元的配售,并以每股0.36澳元的价格包销1.21亿澳元的不可弃权授权要约,较PLS收盘价折价7.7%。PLS预计收购将于2020年12月完成,融资计划将随之立即启动。

 

按照收购计划,PLS将向接管人提供700万澳元以支付接管成本,且必须在11月11日之前提出具体的公司重整协议(DOCA),且债权人已同意在收购继续进行的情况下投票赞成PLS关于ALO的DOCA,除非有新的竞价方介入;若收购终止,PLS将支付总对价2%的赔偿费。

 

收购Altura项目将使得PLS能整合两个相邻项目,从而实现的业务协同效应。接管期预计为期五周,接管期间PLS的技术团队将进一步评估联合锂矿开采运营的最佳管理计划,如果成功完成收购,PLS将为股东提供更详细的运营计划。

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全部讨论

绿帮白菜2020-10-28 20:51

赣锋涨一波

hcjshcjshcjshcjs2020-10-28 17:48

利好赣锋,算是很及时的消息

浑水调研Plus2020-10-28 17:42

不但不会退出,现在有钱了、还会逆势扩张

南油大盗2020-10-28 17:41

结果是不是A公司的5%产能不会退出市场?

浑水调研Plus2020-10-28 17:17

Pilbara, 其第一大股东是宁德,第二大股东是赣锋国际