风口调研

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他的全部讨论
【英雄帖】什么是深度研究?

天风赵晓光: 在空间上就是产业链上下游验证,它不仅是研究数据,要洞悉巅峰数据背后的逻辑、趋势和信息。一个公司过去五年高速增长,未来一定增长吗?不一定,反而会被打压,可能它的高增长就结束了,可能又会产生一个新的公司出来。 所以我觉得如果说在我们指数2600点的时候,我们不需要讲基金...查看全文

雅宝IR谈特斯拉电池日查看全文

融捷投资减持 BYD 88.8万股。 $比亚迪(SZ002594)$查看全文

Musk说的黏土型锂矿,究竟是什么?

1、这个黏土型锂矿是美国唯一的锂资源。 2、下面是网上一些评论… 方便大家理解,按顺序看图即可… Musk的意思是: 用食盐NaCl,把Li元素替换出来,形成LiCl …… 被锂业大佬们纷纷嘲讽… 个人感觉比较靠谱的说法是:musk看到雅宝40%的利润率,心想,tmd,我的供应商利润率这么高 ,压他价! 下面...查看全文

特斯拉电池日不及预期,难道这不是对现有产业链体系的利好吗?高科技行业最怕的就是技术迭代带来的不确定性。查看全文

【五矿证券研究】 关于Tesla电池日提到的内华达黏土锂矿以及建设锂化工厂,黏土锂是位于矿石锂和盐湖锂之间的一种锂资源,主要优势在于资源总量庞大、开采便利、低剥采比且无需爆破,因此在前端采矿环节相比锂辉石往往具备成本优势,但挑战在于:(1)直接出售初级产品的经济性不大,需在矿区配套...查看全文

【国金电新】特斯拉电池日核心信息速递 核心目标:大幅提升电池生产效率+大幅降低成本(目标降低56%的每KWh成本),未来一年逐步开始实现,最终希望3年内实现,通过以下5个途径: 1.电池设计(-14%):2006年的1865到2017年的2170,电芯能量增加了50%,Tesla电池设计将升级到4680无极耳电池,实现...查看全文

Tesla首席科学家Jeff Dahn访谈

官方介绍: Jeff Dahn教授是目前国际上锂离子电池材料研究领域最著名的学者之一,他曾荣获加拿大最高科学与工程奖Gerhard Herzberg Gold Medal in Science and Engineering金质奖章(2017),现为加拿大皇家科学院院士,为加拿大自然科学基金委的杰出教授(Canada Research Chair),获加拿大物理学...查看全文

预计 2021-2022 年国内氢氧化锂均价将全面提升,最近的涨价窗口可能在 20Q4- 21Q1。一般来说,2020Q4 开始,产业链会开始为 2021 年备货,氢氧化锂的需求 随之显著提升。另一方面,我们预计 2021 年的最大供给增量(赣锋锂业马洪三期 5 万吨氢氧化锂产线)约在 2021Q1 末或 Q2 初结束调试开始放量(预...查看全文

【长江钢铁王核桃】价格的反转和实际的动态供需反转往往同步,但锂盐的动态需求由新能源车的预期主导, 而锂盐在新能源车产业链上距离装车还有多个环节,需求的多级放大和每级的库存调节 使得实际的动态需求测算存在一定困难,也使静态需求对投资的指导意义大大降低。查看全文

特斯拉要是真收购美洲锂业,能不能引发对锂矿的抢跑呢? $天齐锂业(SZ002466)$ $比亚迪(SZ002594)$查看全文

24元每股, 从2019年11月至今, 这个事情,闭环了。查看全文

解局传化智联:百亿大手笔,为何甘做“苦差事”?

作 者:华商韬略 10月20日,世界互联网大会又在浙江乌镇开幕。 三年前,“中国互联网下半场”的论断在这里广为传播。而关于“下半场”的解答,其实人们早有共识:产业互联网或成为主战场。 产业互联网的特性是面向企业生产、经营、销售等整个过程。然而,农业、制造业、物流运输业、通讯等垂直产...查看全文

为什么政府再次重视混动路线?比亚迪的优势在哪? 事件: 近日,国家新能源汽车创新工程项目专家组组长王秉刚透露即将发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》的重点变化 1. 一大变化是,混合动力技术路线的分量加码,被定义为“内燃机汽车最有效的节能技术”。2035年,以混合动力汽车为代表的节...查看全文

电动车的未来靠的还是产品力和技术迭代。 这些规划,除指向性意义外,具体数据目标就是纯扯淡。查看全文

比亚迪近期最受关注高的几个问题 1. 昨天股价为何大涨? 6月份到现在,比亚迪股价的催化因素基本都是:特斯拉上涨-港股比亚迪涨-A股比亚迪涨,昨天的大涨也不例外。 但其背后的深层次原因却是:汉的热销和最近盛传的刀片电池的外供。 2. 汉8月份的批发销量和上险差异比较大是怎么回事? 8月份汉(...查看全文

文案不错+手法也不错,先看1倍?//@风口调研: 文案不错。查看全文

比亚迪供应链? 中科电气、湘潭电化的湖南欲能。查看全文

再融资新规以来,定增实施如何?查看全文

看着如今80亿的多氟多,那是我逝去的青春。查看全文

一些notes

工业互联网/物联网 引述赵晓光: 又见了一个上市公司,我跟上市公司的交流。过去几年为什么利润下滑?他告诉我他最近两个月订单飞速的起来了。我就问他为什么飞速起来了?他说他们有一个行业,聚焦优势的行业就是物联网。他说物联网行业确实起来了。我就又去找了海康大华包括做物联网的公司,包括...查看全文

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