1、数据中心
市场分歧：
天风郭MJ观点，随着全球5G建设推迟，海外地区数据中心Q3开始陆续砍单，预计环比双位数衰退，相关标的已出现减仓趋势。
安信计算机观点，
1）本次北美砍单传闻只是从去年年底开始全球服务器景气强劲复苏周期中库存因素的小波动，前天市场关注跌停的服务器控制芯片龙头信骅近期涨幅一倍多。而从intel数据中心最新收入等前瞻指标能够看到远高于去年的增速；
2）国内云巨头近期均在显著加大云基础设施投入，腾讯云资源管理总监公开透露，腾讯云未来将新增多个超大型数据中心集群，长远规划部署的服务器都将超过一百万台，而阿里5月宣布对于已经建成华东最大的数据中心再次增资150亿；
3）抖音、快手等短视频与直播对服务器需求的弹性已经达到BAT级别，而且仍然在高速增长；
TOMATO研究员观点，前天晚上美国互联网巨头A和F下调今年资本开支，不是因为需求下降，而是因为没法开工，今年IDC建设不完，所以正常下调而已，影响的是建设的节奏。
2、电动车
大环境上的共识：
对于欧洲电动车市场，市场接近达成共识：像极了16-18年的中国。每月欧洲电动车的漂亮销量数据，以及近期法国、德国等发布的超预期刺激政策，推动着板块波段式上涨。受益于LG供应链的 恩捷、璞泰来 已经回到前高位置了。
中国电动车市场是目前很不明朗，既没有漂亮销量数据的指引，也没有如欧洲一样强有力的刺激。
5月新能源汽车合格证为7.7万辆，同比下降33.1%，前五个月累计26.5万辆，同比下降45.7%。
交易层面上的分歧：
1）有买赛道的。
2）有买估值的。
3）有为龙头信仰买单的。
4）有因为大众入股国轩后，买二线价值重估的。
电动车由于其未来几年成长性、确定性太强了。导致抢跑锁仓严重，所以很多标的，拥有了当前基本面下不该有的市值和估值。所以，想获得这个版块的超额收益，除了博天齐锂业的白衣骑士，和赌ST融捷的困境反转，我还看好热管理。
个人关注点：
1）德国的补贴政策非常超预期，政府补贴部分加倍，导致的结果是，Golf电动车版比燃油版还要便宜25%。思考即将进入转股期，且有-4%溢价的国轩转债的交易机会。
2）关注疫情数据，警惕数据层面的疫情抬头。
3）思考国六走势超我预期的原因，斟酌能否补票上车。思考银轮股份到底是国六还是热管理？
4）比亚迪官方表示：刀片电池市场反馈高于预期，今年底产能扩至13GWh，目前产能是6GWh。
5）葛卫东15亿定增兆易创新，？？？
6）继续坚守BNM，等待漂亮中报和大股东减持。继续关注铭普光磁。努力寻找高值博率的新能源汽车标的。