特斯拉电池各方观点
HMS梳理
工业互联网
老骆电子
1. 特斯拉电池各方观点
共识
核心是干电极，而非超级电容
长江电新观点
特斯拉的自主电池方案，目前看可能会是一套新工艺和新材料的组合产品，可选项包括两个技术工艺（干电极的制造工艺+负极补锂工艺）和几个材料升级（极低钴或无钴的三元正极、硅碳负极、离子液体电解液）。具体的专业信息我们也在学习。
这里还要提一下市场最早关注的超级电容。目前看，Maxwell的电容对于特斯拉来说可能是个购买技术专利时的“附赠品”。有它的优势属性，但在乘用车领域作为电源使用确实有很多缺陷。如果以后在部分场景，比如卡车上，为锂电池做辅助，这是有可能的。但这属于新增量，对现有电池体系不构成实质影响。
这里先列示一些与之可能相关的标的，包括：1）涉足电容或者干电极业务的，思源电气（参股10%烯晶碳能电子）、新宙邦（Maxwell电解液供应商）、法拉电子、江海股份；2）补锂工艺涉及的金属锂：赣锋锂业、天齐锂业；3）其他高阶锂电原材料供应商。
东吴电新观点
猜想特斯拉电池技术为干电极+正极含钴超高镍/无钴高镍多元材料+负极硅碳+圆柱，推测特斯拉自制电池最快有望在2022年装车。建议布局两条主线：1）特斯拉电池新技术受益标的；2）特斯拉自制电池潜在供应商
海通电新观点
从铁锂复辟，到干电极，海通都秉承一个观点：拥抱核心资产——锂资源
干电极专家
Maxwell对整个超级电容市场的推广起到很大帮助。不过超级电容不适合作为主动力源。超级电容和锂电池是互补的关系，一个存储型器件，一个功率型器件。
特斯拉收Maxwell是因为最终看到了干法电极对电池的提升。收购后研发人员留下了，但计划把超级电容业务打包出售。
干法工艺的缺陷
a）干法电极工艺的粘接剂是含氟的，与锂会反应形成氟化锂，Maxwell实验室内部有一个初步的解决方案。
b）纤维化工艺在超级电容上应用比较容易些，因为原材料是活性炭，质量轻。电池上是硅碳，质量重，密度匹配有一定难度。
c）在电池上应用，干法电极工序材料损耗增加40%。
d）大规模应用需要解决a和b两个问题，估计可能要1-2年以上时间。
国内企业应用情况
a）国内有2-3家做干法电极，但都是用Maxwell的技术。
b）烯晶碳能电子（思源电气参股10%）：做的干法电极量是国内最大的，已经在海外销售，因此Maxwell也比较关注，已经发律师函了。GMCC虽然在一汽订单上没挣钱，报价很低，但成功进入汽车行业了，直接把他们企业盘活了。
c）其他规模小，Maxwell没精力管。江海他们收购了日本的技术，有点类似干法，但那条线没跑起来。
d）固体粘接剂（PTFE）：做的最好的是日本大金、美国杜邦。Maxwell买的是杜邦的。这个就是氟化工。国内是三爱富涉及这块。
2. HMS梳理
华为产业链下的HMS生态系统，是下周乃至更长一段时间里都无比牛逼的存在，因为做的是替代谷歌的GMS，意义非凡。
一是软件类，华为鸿蒙+鲲鹏合作商，
1，鸿蒙的：
北信源、
常山北明、
中科创达、
诚迈科技等，
2，鲲鹏的：
中国软件、
太极股份、
长亮科技、
东方通、
万兴科技、
拓维信息、
东华软件等。
二是重点是应用，
网达软件（华为视频）
彩讯股份（华为邮件）
掌阅科技（华为阅读）
科蓝软件（华为钱包）
迅游科技（华为游戏）
梦网集团（华为生活）
3. 工业互联网
非常宏大的一个版块，涉及的细分子行业很多。难点在于炒什么？炒工业互联网平台，传感器，还是机器人？很难找到一个容易达成共识的切入点。
赵晓光观点 20190905 新财富上市公司并购年会智能制造分论坛
【制造业的未来=工业互联网+人工智能+机器人】
赵晓光表示，未来十年看制造业，我们认为它会从工程师为核心的模式进入一个以精准数据为核心的模式，以工业物联网搭建的系统，输入工业生产的全面、即时的数据，由人工智能、机器人搭建的处理系统形成一个制造实现，制造业接入全新模式，精准数据从产品研发、制造、销售各环节重新定义。工程师红利，成就中国过去十年制造业发展，未来将以5G为基础架构，以工业物联网、人工智能和机器人为核心，实现制造业的继续全球化扩张。
华泰观点 【华泰策略|问道产业】技术周期的战略高地——工业互联网
工业互联网是5G技术周期的产业战略高地，
工业互联网是全球产业竞争战略高地，
机器人有望成为工业互联网产业趋势下的先行者，
我国机器人产业空间大，但核心零部件仍需摆脱对外依赖。
投资逻辑：重点关注技术壁垒较高的核心零部件环节。
不知道市场会从哪个逻辑方向切入工业互联网的炒作，我回想起的是工业互联网的“五朵金花”，用友网络、宝信软件、黄河旋风、东方国信、汉得信息 。 2年弹指一挥间，五朵金花今何在？方正安首席现在东北。
4. 老骆电子
这期不错，推荐大家通篇阅读，雪球/微信搜一搜，自寻。