$华夏幸福(SH600340)$
作为本轮正宗雄安概念之一，华夏幸福五个涨停并不算多。但是，从资金面的角度来看，华夏幸福开板，会对整个雄安炒作带来结构性的变化。

(1)国家队与定增机构占股总数超过10%，并且存在套现冲动。翻看f10不难发现，大股东占比66%，短期几乎不存在套现可能性。但证金，汇金占比近3%，定增的信托资金近10%，均已经脱离成本50%左右。这些筹码本身对资金的需求就在100亿以上。如果他们套现，将对游资具备一定的挑战。

(2)成长股投资者和价值投资者的套现欲望大。根据本人了解，华夏幸福大多数投资者是关注ROE，关注成长性的。这类投资者的投机属性不强，一旦开板，有卖出冲动的投资者不占少数。

粗略估计，以上两类潜在空头对华夏幸福的资金需求至少在200-300亿左右。相当于一个首创的全部流通盘。所以，我认为对华夏开板后的关注，影响未来整个市场的走势：

(a)华夏封不住，李鬼都要哭。真龙开板，游资肯定弃暗投明。类似首钢股份，北新建材，宝硕股份，甚至新兴铸管这类三线雄安，短线必定收到沉重打击(会反复炒作，但李鬼高度优先)。

(b)其他真龙可能更有机会。华夏一旦资金不足，其他真龙也有开板机会。对于小盘真龙是最佳上车时机。比如先河环保，冀东水泥。

对于本轮炒作，个人并不看好华夏幸福会作为龙头。一旦国家队和定增机构不是一次性交出筹码，将永远是游资的达摩克里斯之剑。但它的开板确是试金石，资金的偏好如何，雄安的牛市有多猛，将很快有答案。未来的一两天，多关注这只千亿大象。$先河环保(SZ300137)$$冀东水泥(SZ000401)$