这里只记录了北新建材的部分
业绩回顾环节
问答环节（与投资者记录的内容有差异网页链接）
Q1、出海是建材企业近两年的热点，公司的海外业务布局较早，能否介绍一下24-25年公司海外业务的目标？
A1：北新建材坚持推动“一体两翼，全球布局”发展战略落地。从实体上看，坦桑尼亚生产基地业绩持续增长，乌兹别克斯坦年产 4000 万平方米石膏板生产线投产当年盈利，这些经验为 2024 年以及以后几年积累了良好的经验。以后两年我们会加快全球布局，一是加快绿地建设，此前公司已公告泰国项目、波黑项目；同时也将围绕非洲、中东、东南亚等新兴国际市场加强开拓。另一方面考虑到一体两翼现有业务拓展，我们的国际化业务不仅局限在石膏板业务，我们将加强集团内外协同，抱团出海，推动防水和涂料的全球化布局。我觉得2024 年和 2025 年我们的国际化布局值得期待。
Q2：“一体”业务的长期增长如何展望。一是对于2024年以及未来中期石膏板需求的展望。二是石膏板+快速增长，从长期角度看公司怎么计划系统性的打造和推广这块业务？
A2：随着中国整体的房地产进入一个筑底期，无论是开工面积还是竣工面积，可能长周期都会在一个比较低的范围内波动，可能在2026年可能筑完了，可能底部是8亿平米左右，这种观点是占主流的。但从我们的角度来讲，一方面房地产的新增肯定是和最高峰的超过20亿平米有明显的距离，但另一方面整体的基本盘结构发生了变化，可能新增的竣工面积或者新开工面积长周期是8-8.5亿平米。但是我们还有大量的二手房，还有大量的存量房的改造。
贝壳做的一个数据分析，未来新房的装修占比是37%，二手房交易大概占到19%，然后是存量房大概44%，二手房和旧房改造中已经占据了多数。另外，中国这些年的城市化，包括房地产发展，我们存量房的整体面积数已经超过了500亿平，住宅10到20年是必须要翻新改造，否则生活的舒适度包括一些基本的供应，得不到保障。所以存量房可以稳住到一个基本盘，所以对长周期，或者在相当长一段时间，我们的展望是稳定在35到38亿。
需求发生了变化，新建的工程、楼堂馆所、住宅会降低，但是县乡、家装零售。会大幅提升。我们判断，新开工的楼堂馆所和住宅项目，占整个石膏板用量的6成，线下家装零售大概占4成，未来可能会变成倒过来，倒四六，也就是存量房的改造，零售和电商可能会占到6成，新建的是四成甚至更少。这实际上是对我们提出了转型的要求，如何面对市场竞争环境变化，重构产品体系和渠道体系，包括做好推广。
整个行业的容量是进入平台期，但行业内会进入一个深度变革期，大家会加速整合，加速技术度提升，但对于我们优质企业，如果做好转型升级的准备，可能会迎来一个战略机遇期。这个石膏板+的问题，也是让我们转移生意的一个抓手。目前最核心的或者初步的做法是增品类，强粘性，增加我们的销售的产品的品类，增强了客户的粘性，在过程中。我们通过产品组合优化我们的双增长模型，使能做到市场份额优先，价格还能优先，最后整体利益也能优先，这就搭出了一个双增长模型。
第二步是我们在进一步的帮这把这些品类打造成系统，不仅是以石膏板为核心的供应商，而变成一个涵盖更多品类，水电木瓦油，多工种的一个集成供应商。包括将产品的终端化，系统化提升，将我们的推广向线上，向实际的深处去发展，整个整体在提升物流效率和获客能力，推动整体转型升级，最终将我们的整个石膏板，这一石膏板+打造成装饰内装的一个强大整体，这样才能发展市场有着新的强劲的发展。
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