记得一位华尔街见闻上的大师课的一位宏观大师说过，想要做好投资需要三点：
多读经典的投资大师的书籍；
多复盘过去投资经验和教训；
多和高手做专门的深入沟通；
笔者虽然水平有限但是也读过一些经典书籍比如：涛动周期论（周金涛），股市真规则（多尔西），投资中国（王国斌），原则（达利欧），价值（张磊），奇点来临（索恩）…...
坦白说每本书都让笔者受益匪浅；过去固然有投资成功经验，失败教训更是不少，本着坦诚原则和雪球的高手做深入沟通分享，把最近两年的市场热点做一个复盘总结：
❶新能源，其实笔者关注新能源非常早，在2019年在香港华德国际工作时就关注了隆基绿能（当时叫隆基股份），到了2021年因为follow up的TMT行业里的王牌分析师王学恒，转去跟踪新能源了。因此感觉新能源是大机会开始cover，终于在2022年6月把握了光伏和储能的机会。
根据浙商美女分析师的观点，新能源行情分为三阶段：2021年预期的兑现——2022年业绩的兑现——2023年成长的兑现（目前来看不确定性很大），替代方案为可控核聚变；
❷TMT， 2023年最大的风口雷军曾经说过一句话本人非常认同：在中国聪明和勤奋的人都很多可惜成功的人很少，为什么呢？因为成功除了聪明和勤奋之外还需要时代的风口！
而2023年的A股为什么刮起来TMT的风口，核心因素是以ChatGPT为代表的Al应用开始走向奇点。因此，整个TMT板块开始了第一波预期的兑现，归根结底是科技进步，而估值的锚其实是“实物期权法”四种估值模型；那么依葫芦画瓢的话，人工智能的第二波行情肯定是由基本面驱动的，这个基本面主要分为三个维度：新产品；增营收；高利润。
从八月份的中报来看大部分TMT公司业绩还是不错的，相对于整体A股市场有超额利润，考虑到不像传统新能源（光伏储能）一样，因为有可控核聚变的替代而第三波行情的不确定性，Al人工智能的行情很可能只走了三分之一，好戏还在后头。
总的来说，八月底就是布局AI主线的好时机，至于具体标的我们遵循三个原则：
1、华为自主可控产业链（华为 Mate60 pro在8月29日突击开售；
2、新股因为收紧IPO政策更加稀缺；
3、中报逆势增长公司具备业绩驱动。
