老加仓

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$药明康德(SH603259)$ 康德系最差的应对策略很简单了，让美国龙头cxo控股就行了，割割做小股东。不愿意被控股的话就转型创新药，国内最牛逼的科学家都在康德系！估计把欧美创新药都干爬下。$恒瑞医药(SH600276)$ 可以开始建底仓了……

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$药明康德(SH603259)$ 都去买60倍估值的泰格，不买10倍估值的龙头，

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$新诺威(SZ300765)$ 买了200股观察仓，结果被狂怼……

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$赛力斯(SH601127)$ 全仓杀入了？

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$诺思格(SZ301333)$ 微型股真惨

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没有增量了，只有出海的逻辑公司才行，国内的新能源汽车就是亏损转盈利的逻辑。就看华为要不要收割。

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消费领域，主打是消费降级，比如拼多多，二锅头，新能车……旅游产业应该可以……

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中药和创新药，还是看创新药，有出海的机会，中药这点一般！ADC，免疫这个方向很猛。弯道超车，科伦，狗东，恒瑞，海思科……

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国内医药创新都往外BD了，ADC，小分子，大分子国内医保养不起，就看国际市场了，出海是主旋律……全球多中心临床数据！cxo的机会走来了……

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$泸州老窖(SZ000568)$ 双头杀，基本是打1折的最后

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$泸州老窖(SZ000568)$ 看看能否跌倒80

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$太极集团(SH600129)$ 15倍估值为低估值，目前还是高～

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$昆药集团(SH600422)$ 圣火的收购，应该是避免集采吧，血塞通！就是估值太高了……16倍估值算低估。

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$泰格医药(SZ300347)$ 应该是机构卖出老虎，去要命了……那边安全落地了。

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$药明康德(SH603259)$ 商业模式不错，逻辑严密，就是公司老板太渣了，被某些利益集团盯上了……谨慎

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$昆药集团(SH600422)$ 应该是回避血塞通的集采……中药也要集采了……估值有点高

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$昆药集团(SH600422)$ 收购后，昆药5个亿左右的利润，年增长15%。中药板块……估值给到20倍吧。

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$爱尔眼科(SZ300015)$ 如果说一句，爱尔不持续买医院，每年的现金太多了！就像公立医院不停买设备一样，一旦停止收购，现金流就太吓人了。大家懂的

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$诺思格(SZ301333)$ 熬吧，熬到下个周期